在小树林里，张翰涛和刘景才展开了人质交流。刘景才威胁要杀死他手中的槐花和大伤疤，张翰涛等人也不甘示弱。他们拿着刀在刘景才的父亲和姐姐面前比较，威胁要先开始。刘景才急了一会儿，他以为自己已经和老狼营的人扯上了绊子，即使这次结束了纠纷，以后老狼营的人也不会放过自己。想到这一点，他有决心和老狼营的人打个鱼死网破。为了不伤害无辜，张翰涛说他可以单挑对抗他。刘景才一口答应，两人便交手。但就在这时，一把匕首突然飞了起来，迅速从两人面前划过。两人顺势望去，发现远处有一个人，而那个人就是以前的老乞丐。
刘景才一看到老乞丐，就大喊大叫。他兴奋地告诉大家，他面前的老乞丐真的是“杀了四面八方”。听了这话，人们不禁大惊小怪。老乞丐骂刘景才，让他马上停下来。刘景才听了，恭恭敬敬地站了起来。随后，大家结束了争端，迎接老乞丐上山。
在山寨里，人们喝酒。老乞丐向大家承认，他是真正的“杀人”。回想起来，他一路被一群日本人追赶，他的兄弟受了重伤。当他逃到一座深山时，只有他一个人。当追兵临近时，他不得不跳进一条沟里逃跑。成功逃脱危险后，他下山来到滨岛城，作为乞丐隐藏起来。
老乞丐曾经把滨岛的张汉涛当成一个大汉奸，于是有一天潜入张府，等机会杀了他。结果老乞丐不小心在张汉涛的书房里找到了一间密室，看到里面有一张供奉自己的牌。他认为能够设置牌位供奉自己的人一定不是坏人，所以他改变了对张汉涛的看法。在未来的日子里，老乞丐暗中帮助张汉涛解决了他的危险。
在宴会上，老乞丐得知刘景才正在为日本人努力工作，并责骂他。刘景才听后非常感动，说他将来会改变邪恶，与日本人作战。老乞丐向大家展示了他与日本人对抗的决心。张汉涛和其他人深感钦佩，并决定与他合作。
宴会结束后，老乞丐告别大家下山。张汉涛和其他人也会下山。离别前，槐花问刘景才杜云飞的下落。这时，刘景才坦言要杀杜云飞，但经过一番考虑，他决定让他走。之后，杜云飞一个人下山，现在不见了。
在滨岛市，冈田看中了张家在东亚街的七家店，想强迫张家把这七家店转租给自己。有一天，在黄维山的帮助下。警察局抓住了五家店的店主，另外两家店的店主及时逃走了。黄师傅和冈田以此为威胁，来到张家向四叔等人施压，让他们把店转租给自己。
张翰涛等人回到张府，四叔告诉了之前发生的一切。张翰涛来到宪兵司令部，把消息告诉晴川，让他出面解决这件事。
张汉涛回到张福，一位逃跑的店主金五爷已经在这里等着了。他告诉了当时发生的事情，并给了张汉涛一封匿名人发来的警告信。张汉涛拿出来，发现里面有三颗子弹。
王刚来到警察局，见到了黄维山。黄维山告诉王刚，他已经向上级报告，要求上级把王刚调到滨岛，帮助他做事。
在东亚街，黄维山得知金五爷已经回来了，便带着手下去抓人。他们冲进金五爷的店里，蛮横地砸碎了他们，准备把金五爷带回警察局。这时，张翰涛碰巧赶到，与黄维山对峙。黄维山把一顶“通敌”的帽子扣在金五爷的头下，说要把金五爷抓进监狱，而张翰涛则坚称，他们必须先出示证据才能抓人。当双方人员僵持时，晴川赶到，他斥退了黄维山。
