抗日战争期间，上海战争结束后，王伪政府成立。王伪政府特工总部情报部主任、冷艳精干的王曼春获得情报。突然，他带领部门闯入档案室搜查，找到了泄露情报的证据。于是，她抓起了档案室里所有的人，严惩了他们，迫使他们进行刑讯逼供。最后，她发现其中一个是潜伏在国民党军统中的人。残忍的王曼春处决了档案室里的六个人。
王伪政府要员明楼，上海明氏家族的二公子。事实上，他也是一名潜伏的军事特工。在餐厅轻松聊天的同时，他的下属实施了他处死汉J的计划。
汪曼春向日本特高科老板南田洋子汇报了这次行动的过程，并讲述了她的计划，故意声称有人在这次行动中叛变，所以他迷失了方向，导致对手出错。南田洋子称赞她，问她和明楼有什么关系，说听说他们曾经是恋人。汪曼春否认，只承认他们是兄弟姐妹。南田洋子对明楼的真实身份有些怀疑。
明楼在汪伪政权上海办公室工作。他一下车，就看见汪曼春来迎接他。他们久别重逢，看起来很开心。叙旧时，明楼问汪曼春有没有男朋友。汪曼春只是淡淡地说我杀了他。
明楼和他的助手谈到了刚才和汪曼春的会面，他们意识到明楼已经被汪曼春怀疑了。汪曼春已经完全成为刽子手。
明楼的弟弟明台，在去香港大学读书的飞机上，不小心救了军统高官王天风。结果王天风看中了他反应敏捷的素质，让他的下属绑架到军统培训班，想当他的下属。
明台拒绝从命，但王天峰拒绝让他走。明台说，如果你不让我走，我姐姐会找到你的。王天峰说你姐姐找不到你。因为我已经派人假装你去香港大学报到上学了。
王天风软硬兼施，用民族正义压制他。最后，明台只能选择从命，同意加入军统训练营接受训练。明台要求给家人打电话。王天风先是不同意，但明台说如果我不打这个电话，我姐姐会怀疑你是否打电话。
