火车如期爆炸。余曼丽等国共接待员在火车外等候，没有看到明台和程锦云下来，心情很沉重。阿成远远地看着，转身离开了车。
明台和程锦云终于出现在大家面前。由于这一行动的成功，他们分别受到国民党和共产党的赞扬。
明楼听到新政府官员和日本军官全部死亡的消息，假装大发雷霆，训斥手下工作不力。并向汪曼春传达下一步发现内J的命令。王曼春说一定要做到，并说她这样做不是为了日本人，而是为了师兄你。王曼春还报道了她截获电波的消息，说她很有希望破获两个电台。还说，师兄，只要你愿意，我什么都愿意为你做。她似乎相信明楼对她的真诚，从而动了真情。
明楼告诉明诚，王曼春可能会从吴淞口方向破获两个广播电台。阿成听了，知道是梁仲春的广播电台。明楼说，你告诉他，让他把黑市生意的尾巴藏得更严一点。他们计划为我拉拢梁仲春。
果然，梁仲春听到阿成的提醒后，气冲冲地去了电报室。他找到了电报室的技术骨干朱小姐，故意透露自己也有商业电台，说王曼春不人道。只有我在76号梁仲春才能保护你。朱小姐听了他的话。
明台申请暗杀汪曼春的哥哥汪芙，向明楼报到。明楼想起汪芙谋夺明家财产，误杀明台生母的事，恨得牙痒痒。我同意了这个计划。然而，他认为他所有的命令将由他的兄弟明台出生和死亡执行。他心里恨不得毒蜂王天丰。他把他的兄弟明台从一个本该住在大学校园里的学生变成了这样一个徘徊在生死边缘的人。他非常想念明台，但为了避免明台知道自己是他现在的老板毒蛇，他要求明台见面，只能拒绝。
明台刺杀汪芙渠的过程非常顺利，他亲手杀死汪芙渠，报仇。在这里，汪曼春正以凶残的手段审视囚犯，明楼来了，假装关心她陪她度过除夕。汪曼春改变了凶残的面貌，变得害羞起来。她让明楼在屋外等她，进屋换衣服。明楼在外面等她，看着手表。果然，汪曼春在屋里发出惊天动地的哀嚎，她收到了明台送给她的第一份新年礼物。明楼进屋后，汪曼春倒在他肩上，哭着说为什么不杀我。
明台和于曼丽放烟花庆祝新年。明台想念家人，于曼丽劝他回家看看。
