黄少峰的到来给了沈西林一种无法控制全局的紧张感。黄少峰显然很了解他的过去。他希望对方能尽快展示底牌。黄少峰在青木大厦召开特务委员会官员会议，当面指出东华洋行有大量回扣。更重要的是，行动队收到了好处，放弃了一名军事特工。张金辉对黄少峰的行为感到愤怒。沈西林提醒他，黄少峰的行为很可能是汪主席对陈如耕上一次事件感到不安，南京怀疑天津特务委员会内部有奸细。沈西林看着张金辉，张金辉立刻生气了，两人争吵，张金辉喊自己忠于南京政府，有些人怀疑自己。听说京城名角来天津演出，沈西林立即叫建中邀请黄少峰观看。
张金辉沉不住气，去找武田红一要他履行对自己升职的承诺，武田红一推脱，命张金辉尽快找到沈西林和黄少峰的把柄。武田弘毅安慰说，只要张金辉取得成绩，天津特务委员会主任就指日可待。宋仕红邀请黄少峰喝咖啡，测试黄少峰是否会长留在天津。接受宋仕弘贿赂后，黄少峰笑而不语，提出了来日方长的建议。建中在戏楼订票，沈西林立即邀请黄少峰，黄少峰欣然赴约。
邵老栓失踪七八天，韩子生孤立无助，感到前所未有的茫然。韩子生联系了老周，希望能尽快得到邵老栓的消息。两人见面时，老周告诉韩子生，邵老栓淹死在护城河里，韩子生很害怕。老周提醒韩子生，未来他的任务会更大更艰巨，世界正在形成反法西斯联盟，中国人需要更加努力。看到韩子生害怕，老周安慰说，中国人很快就会把日本人赶出去，建立一个没有压迫和奴役的新国家。韩子生问有没有这样的地方，老周笑着说，有一个地方叫延安，象征着中国的未来。
沈西林和黄少峰看戏，黄少峰突然提到方君年。沈西林笑着说，为什么谈到亲戚和共产党，黄少峰试图听到沈西林和方君年的寡妇在一起，我不知道是真的爱还是秘密陈仓啊。沈西林一次又一次地杀死了黄少峰，沈西林把黄少峰带到郊区，问他知道什么。黄少峰指出沈西林是共产党党员，立即表明了自己的身份，他的代号“杜鹃”也是共产党。黄少峰说，这次是他家乡派来的，并祝贺他在天津扎根，但也责怪他把账房放走太危险了。事实证明，沈西林从一开始就是一名共产党员。武汉所有同志死后，他与党组织断绝了联系，独自潜伏在国民政府。这一次，黄少峰得知了他的身份。沈西林叹了口气。断绝联系后，无论是活着还是死着，他都要背负汉奸的骂名。没有人知道他为信仰而奋斗。黄少峰对沈西林这么多年的忍耐和坚定印象深刻，并告诉他，他很快就会调到天津帮助沈西林，但两人是单线联系。
通过之前与黄少峰的会面，武田弘毅怀疑黄少峰对共产主义的厌恶。武田弘毅立即命令下属回日本调查黄少峰的身份。结果，他发现了一个问题。武田弘毅来到青木大厦。
