天津中统的情报系统全部崩溃，影子接到撤回重庆的命令。影子想和老谭一起去，老谭拒绝了，留下了新的计划。
邵老栓与老周会面，邵老栓告诉老周，老韩死于保护基层党组织名单。天津的基层党组织几乎被摧毁，上级要求老周等人保护新成立的基层党组织。老周说，方君年还应该有另一份基层党组织名单，日本人永远不会发现。如果可能的话，他们应该逐渐接近莫燕萍。两人感叹缺少助手，邵老栓提出现在只有韩子生可靠合适，只要偷偷保护他，就可以试一试。老周同意先试探韩子生，但一定要保护好他的安全。
韩子生正式上班。他的老板提醒他，电话维修工作很辛苦，不要碰德国电话，因为请德国人维修很麻烦。韩子生认识到这是德国发电机，西门子，上级对韩子生的知识非常印象深刻。
莫燕萍还是不吃不喝，打翻了玉茹做的食物，玉茹完全失去了耐心，给了莫燕萍一把剪刀。玉茹生气了，方君年都死了，当那些人折磨她时，她为什么不死呢？莫燕萍想用剪刀自杀，但她没有下去。玉茹看到莫燕萍有生存意识，就把莫燕萍拉到镜子前，告诉她不要假装没有鬼。如果她不想死，她会活得很好。玉茹回来后，发现迎接自己的莫燕萍打扮得很新，莫燕萍告诉她，她已经想通了，不会死。玉茹大喜，马上去做饭迎接莫燕萍的新生。
武田弘一请沈西林喝茶，试探他是日本茶好，还是中国茶香。沈西林回答说，日本的茶是甜的，中国的茶是苦的，但中国的茶更耐品，武田弘一笑这是事实。沈西林告诉武田弘一，他找到了韩树森的资料，有证据表明他是老韩。沈西林拿出老韩的尸检报告，武田红一眼就看出老韩的伤口是军用手枪造成的，一定是暗杀。当被问及老韩是中统人还是军统人时，沈西林说没有。遗憾的是，武田弘毅没有见到老同学的最后一面，并问老韩的儿子韩子生。武田弘一更关心范江海的位置，沈西林说他就像人间蒸发。武田红笑着看着沈西林，说沈先生太了解自己了，希望不要让自己害怕。
韩子生工作做得很好，有权单独完成任务。有一天，韩子生正要出去修电话线。邵老栓突然拦住他，让他给自己发一封信。韩子生立刻想起了父亲的疑虑。韩子生问邵老栓是否和父亲一起去日本，他想和父亲一样。
当武田红询问影子的情况时，沈西林说，看过影子的人死了，并把武田红带到了停尸房。武田红怀疑尸体上的一对致命伤口，并要求重新进行尸检。邵老栓和老周对韩子生在送信过程中的谨慎和谨慎感到满意，并告诉他届时他会知道一切。
东华洋行在喜乐门宴请天津所有权贵，武田弘毅也来了。沈西林安排玉茹和武田弘毅一起跳舞。舞池里想起掌声，武田弘毅羞涩地感谢大家。武田弘毅告诉沈西林，天津歌舞升平很快就看到了中国人对战争的遗忘。武田弘一对沈西林表示钦佩，一个人可以轻松地在政治和商业领域工作。
