一波又一波，武田红一的车在路上，在这里受到攻击，这次是几个年轻人，他们用弹弓攻击武田红一起成功逃脱。日本军官向武田红一道歉，武田红一说，这次旅行是为了引进中国在天津的地下组织而安排的。武田红一生气的是，中统特务没有留下任何活口，日军官恐惧地道歉。武田红一命日军官帮自己调查两人，尤其是范江海，他很清楚这个人的实力，如果不能用于日本，一定要去掉。
几个年轻人成功逃脱后，对今天的事件感到自满。当他们回到学校时，他们刚刚上了日语课。武田弘一的一名学生被暗杀，名叫韩子生，他喜欢莫燕萍。一名学生突然生气，中国人不能学日语，带领学生罢工。只有韩子生留下来了。莫燕萍告诉韩子生，战争是残酷的，但文化是美丽的。
韩子生回家告诉父亲今天刺杀武田弘毅。他父亲生气地打了儿子一巴掌。如果他今天不小心，韩子的生命就会消失。潘主任来到沈西林，询问之前要求他调查的三名官员的情况。潘主任告诉沈西林，最近重庆军统派人在天津搞破坏动作，这个人代号铁匠，很可能就在那三个人中。潘主任祝贺沈西林正式被任命为副主任，并要求他今晚邀请三人打麻将。潘主任说，为了沈西林的安全，他今晚在沈西林的私人房间旁边，给沈西林带了一个窃听器。
沈西林与三名官员打牌，期间不断试探三人，三人对沈西林保持警惕。一个人突然把刀架放在沈西林的脖子上，另外两个人进了另一个房间，打算杀潘主任。沈西林笑着说铁匠不是一个人，而是一个小组，趁机杀了那个人。潘主任开枪杀了一个人，另一个人用刀刺进了潘主任的身体。沈西林看着潘主任在门外死去后赶走了官员。潘主任不情愿地问沈西林到底是谁，沈西林告诉他，今天是巧合，但他要感谢潘主任。潘主任盯着他。沈西林不是中统，也不是系统，而是共产党员。沈西林说，伪政府的叛徒必须死。
张金辉带人来，拿着枪杀了沈西林，沈西林拿出了自己的任命书。张金辉不敢相信地看着他，沈西林告诉他，如果他不相信，他可以打电话给南京的伪政府。经核实，沈西林的身份是真实的，沈西林从此接管了天津特务委员会。
老韩是老谭的同伴，也是一名巡逻队员。他的真实身份是中国共产党的地下党员。中国共产党党员方君年是《天津日报》的主编。他的政治倾向太暴露了。老韩计划把方君年送到天津。
日本军队在码头的军粮被炸毁，沈西林赶走了。武田红问为什么特务委员会的车会装满炸药进入码头，潘主任当晚死亡。沈西林说，混合在特务委员会的军事统计人员已经被清除，武田红问中国统计委员会和共产党。
武田弘毅奖励张金辉，他努力保护军粮，让自己非常满意。武田弘命令张金辉调查一名名叫方俊年的人。张金辉说，副主任很难独自行动。武田弘毅问那个人是不是沈西林。
