八路军也因袭击正太路而遭受重大伤亡。蒋介石高度评价了八路军的无私牺牲，但他的下属秘密杀害了八路军，本末倒置。蒋介石表面上承诺周恩来会彻底调查此事。事实上，他并没有把它放在心上，而是默许了这种行为。共产党队伍的成长引起了蒋介石的注意。他认为共产党的发展速度太快了。是时候限制它了。他不方便亲自采取行动，所以他派白崇禧和何应钦变相执行限制令。
毛泽东敏锐地探索到，国民党镇压共产党的心从未改变。他深入分析了国民党的共产党政策，并意识到，在抵抗日本侵略者的同时，他也必须认真防范国民党的反共浪潮。根据国民党的浩电，共产党根据事实作出回应，暂时向国民党屈服。
国民党认为共产党的让步是软的，更肆无忌惮的，一步一步地强迫共产党，毛泽东无法忍受，不再需要忍受，决定不再妥协国民党，反应国民党军队的敌意行动。日本司令部还注意到了国民党的大规模军事调动，并计划观察老虎和渔民的利益。
意识到危险即将到来的新四军迅速实施北移行动，但为时已晚。国民党第三战区已完成围剿部署，并布置了一个大口袋阵。延安作战室知情况不好。国民党顾祝同部以蒋介石的命令对北移新四军采取行动。一代著名的北伐运动员叶婷的命运已经消失。皖南事件的悲剧激怒了中国人民，震惊了世界。
毛泽东发电周恩来叶剑英，希望立即与国民党谈判，立即解围，让新四军东进北上，告知各方面，向国民党施压，敦促他停止破裂。如果蒋介石继续一意孤行，周恩来向蒋介石发出严正辞令，共产党将陪伴到底；叶剑英也对国民党施加了压力。刘少奇和陈毅建议反包围国民党军队，粉碎蒋介石摧毁安徽南部新第四军队的计划。毛泽东已经下定决心了。国共现在互相支持芯片。如果国民党继续犯错误，他也将摧毁国民党军队，彻底解决中国的问题。
蒋介石不敢轻举妄动。他提出了释放新四军的条件。虽然压缩了新四军的发展空间，但他也给予了部分补偿，因为他不想扩大这一事件。但是白崇禧还在继续行动，于是八路军联合向蒋介石抗议，苏联大使馆事照蒋介石。苏联军事顾问团长通过暂停军火援助威胁蒋介石，但蒋介石固执己见，打算利用党、政、军三方力量强迫共产党就范。
蒋介石下达了为期两个月的进攻命令，试图杀死新四军。在国民党的强力镇压下，不到三分之一的新四军突破。叶挺被拘留，项英被杀，成千上万的共产党员被屠杀。毛泽东把大局放在首位，给蒋介石留下了选择的余地。然而，蒋介石决定与共产党分手。毛泽东主张全面揭露蒋介石的政治阴谋，在军事上首先进行防御战。
在披露了新四军被包围的真相后，它引起了中国各行各业和国际社会的巨大反响。中国再次内战的迹象已经开始出现，各国都向国民党施加了压力。蒋介石终于愿意暂时放开内战。共产党重组了新四军部队，新四军开始再次成长。蒋介石接到毛泽东的要求，决定重启国共合作谈判。
