赵家庄已经是八路军的根据地，成为日军眼中钉肉的刺。兴天顺不敢面对赵家庄的村民。在潘老七的建议下，他转身跑了几枪。
吉田对无功回归的行天顺非常失望。行天顺谎称赵家庄村民埋了大量地雷，炒作了地雷的爆炸力，为自己开脱了责任。
国军高级管理人员向三炮颁发任命书，并将三炮封为司令员。三炮更愿意每天喝酒吃肉，过着悠闲的生活，没有野心，无意成就伟大的事业。
晚上，赵家庄的村民们藏在村口，等侯八路军首长出现，日方消息灵通，突然出现在村口抢首长。
玉英嫁给了二壮，行天顺利，心里不甘心。潘老七劝他把注意力转移到唱歌剧的燕云飞身上。燕云飞年轻漂亮，是海阳市的名角，在美貌上不逊于玉英。
行天顺约请燕云飞到艳阳楼一聚，燕云飞如约而至，三炮与赵化龙藏在屏幕后面，密切关注行天顺的举动。
二壮和一个同伴在餐厅外面刮风，一个装成小贩卖烟，一个装成黄包车夫。
潘老七走出餐厅，认出了二壮。他们去胡同详细谈了谈。潘老七怀疑二壮在执行机秘任务。二壮想按手印，宣示他忠于日本人。因为潘老七拒绝还纸，二壮一时火起来，拿起架子砸在潘老七头上。
燕云飞借着喝酒的机会，从行天顺嘴里打听了机秘信息，行天顺喝醉了，说日方抓住了一个大人物。
燕云飞听得很真实。他在兴天顺的陪同下离开了餐厅。扮成黄包车夫的八路军带走了燕云飞。然后三枪出现教训了兴天顺。一群日本士兵听到这个消息来了。三枪不敢停下来跑。
李国强召开会议，决定派两名士兵潜入牢房，寻找落入日本手中的首长。
二壮和葛小辫带着大烟到日军基地外游荡，被日军士兵没收大烟关进监狱。因为他们从未见过首长，他们在监狱里观察了囚犯的行为。一位四五十岁的老人对监狱外的日军士兵大喊大叫，声称成千上万的中国人会团结一致地赶走日军。
