八太子带着妹妹的尸体，回到大海，沉香后悔莫及，无地自容。嫦娥找到了二郎神，让他放过沉香。二郎神把自己的困难倒给了嫦娥，但最终还是放弃了猪八戒。猪八戒带着沉香和丁香到处寻找孙悟空。丁香抱怨沉香只知道沉浸在失去小玉的痛苦中，不再想去找孙悟空。沉香对自己过去的所作所为有着深刻的反思。猪八戒送丁香回丁府，赶走了招摇撞骗的“魔术师”。玉帝要求孙悟空不要接受一个叫沉香的孩子作为学徒，孙悟空同意了。猪八戒终于带着沉香在峨眉山找到了孙悟空。虽然孙悟空同情沉香，但他已经答应了玉帝，所以他不得不拒绝沉香。无论沉香如何相求，猪八戒如何激怒孙悟空，孙悟空都不同意。二郎神带兵到峨眉山，要孙悟空交出沉香。哮天狗想偷偷咬孙悟空。孙悟空趁机弄坏了哮天狗的鼻子，摔断了狗的牙齿，打断了它的狗腿，因为他讨厌哮天狗过去对自己的所作所为。从那以后，哮天狗再也跟不上气味了。孙悟空和二郎神打得天昏地暗。
