三年过去了，沉香又练了武功，思想也更加成熟了。沉香发现孙悟空饱受折磨，怒不可遏。他背起孙悟空，拼命闯入密牢。二郎神觉得沉香的功力比以前更强了。王母娘娘下令，全力以赴抓住沉香。二郎神用真气帮小玉维持生命，使她成为劈天神掌。现在，她要出去报仇了。小玉完全变成了另一个人，走出了真君神殿。猪八戒俘虏了哮天犬，把他关在庙里，带着沉香和孙悟空去南海观音治疗。丁香和八太子决定去见三圣母，希望她能促进他们的婚姻。丁香和八太子在华山突然看到了沉香。沉香还活着，这让丁香非常高兴，而八太子则失望地离开了他们。梅山兄弟在屋梁上发现了一只被四脚鼓蹄吊死的哮天狗，得知他们去南海找观音菩萨治伤。哮天狗跟着沉香来到南海，小玉也来找孙悟空报仇，几路人聚集在这里。孙悟空已经恢复了活力，但还没有醒来。观音正在为他连接经络和筋骨。猪八戒发威打跑了哮天犬。
