丁香和小玉被释放出来，丁香在给小玉包扎伤口时，慢慢地揭开了小玉的面纱，她终于发现“华山女妖”就是小玉。沉香跪在刘彦昌的坟前。他兴奋地挖出坟墓，发现父亲的棺材里什么都没有。沉香变成太白金星来到幽冥城，终于在十八层地狱找到了刘彦昌。沉香大闹地狱，背着刘彦昌闯出地狱。阎王来报道:沉香和东海八王子一起砸了冥界的十八层地狱，救了鬼刘彦昌，放走了十八层地狱里几十万恶鬼，散落在阴阳两界。现在世界一片混乱。玉帝和王母怒不可遏，决定派李靖为正，二郎神为副，与哪吒三王子和二郎神帐下的梅山兄弟一起，发兵五万，立即下界捉妖下沉香。哮天犬终于得到了宝莲灯的下落，他把宝莲灯给了二郎神。小玉练功走火入魔，散落在人间的色鬼前来骚扰，被小玉降伏，她命令他们为他保护法律。哪吒变成了哮天犬，赶去向沉香报信。沉香意识到自己的鲁莽，但又觉得时机到了。
