方志敏带领队伍人马转身回到大源与刘畴西会合，看到大部队还在停滞不前，不禁焦急不安。时间就是生命，方志敏立即命令全体突破。这时，留守陈家湾的部队终于因寡不敌众，在拼尽最后一滴血后，发出了阵地失守的信号弹。分两处的方志敏和苏裕看到后，心都沉了下去。突破的希望更渺茫，方志敏被迫带领大军绕过西南。
根据怀玉山的地形，王耀武还猜测方志敏会选择国民党军驻军较少的金竹坑一线，并立即增兵金竹坑。
大军的绕行突破并不顺利，因为他们不熟悉自己的生活，军队在山上迷路了。此外，天气寒冷，下雪，情况对我军越来越不利。方志敏派赵天明到村里找向导，鼓励士兵们不要因为暂时的困难而沮丧。幸运的是，赵天明及时找到了一位愿意带路的老人，赶上了被敌人包围的大军。
金竹坑的突破战再次被敌我悬殊的军队击败。刘也在战斗中受了重伤，导致红十军全线动摇。刘责怪指挥推力，身体受了重伤，这已经成为团队前进的负担。只有让赵天明给自己一个快乐，带领团队轻装前进，才能成功突破。赵天明毫不犹豫地拒绝了刘的要求。
这是另一场激烈的战斗。刘蒙西指挥部队的赵天明带领士兵们勇敢作战，甚至与我们的敌人进行了几次肉搏战，用生命掩护了大部队的安全撤退。从白天到晚上，红军死亡，鲜血染红了山涧。负重任的赵天明挣扎着在死人群中寻找幸存的战友。在敌营里，易福和向赵观涛献计，试图彻底消灭方志敏等人。
苏宇和刘英率领北上先遣队领导部队，成功冲出敌人重围回赣东北，中途挽救了一支被敌人追击包围的红军队伍。这支队伍是苏梅的独立搜索队。苏梅在绝望中遇到了她的亲戚。她既兴奋又悲伤。打败敌人后，苏梅向苏宇和刘英汇报了易普和叛变的过程。
苏宇率领部门观察了国民党的追求趋势，并派出了几支队伍来迎接方志敏的大部队。几天后，几支队伍失败了，怀玉山的方向也消失了枪声和动作。为了保存革命火种，苏宇不得不下令刘英带领军队和伤员先撤退。他亲自带领一个小团队，回到原来的路上寻找大部队的下落，即使只能带回一个同志，也毫不犹豫。
为了坚持斗争，方志敏决定将只剩下500多人的红军编成一个团，赵天明被任命为该团团长。1935年1月，赵天明带领红十军团残存的队伍冲向怀玉山下的分水关...王耀武认为共产党军队已经被自己的20万军队分散，不会再有大规模的战斗，但没想到方志敏、赵天明等人会这么顽强。这是我军的高尚信念。
玉峰被敌人包围着。听到这个消息，赵天明很平静。他聚集了所有幸存的同志。由于没有突破的希望，赵天明决定在这里与敌人进行最后的斗争。
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