苗香儿和柳禅混进樱花俱乐部，得到了千代子的赏识。黑木龙和关东三虎再次来到俱乐部，香儿和刘禅巧妙地避开了与黑木龙的社交活动，进入关东三虎的房间，为三人陪酒。与此同时，陆有为、柳飞等人已在外接应。在樱花俱乐部，刘禅和香儿从关东三虎口中隐约听到了日本未来的“大任务”。聂天明判断“大任务”基本上有眉毛。关东三虎应该从上海带铁箱回日本。
游击队有两个任务：一是确定盒子里是否有细菌样本；二是拿起盒子并销毁盒子。陆有为和柳飞夜探大佐府，有铁箱的柜子就在眼前。在打开柜锁之前，三虎已经回来了，只好空手而归。聂天鸣认为木村是三虎中最弱的，所以他决定从木村开始。三虎再到樱花俱乐部，柳禅在酒中下药，使木村看起来醉醺醺的。然后陆有为和刘飞都打扮成黄包车夫，两人穿着一模一样的衣服，在一条巷子里，拉着真木村的陆有为拐进来，拉着假木村的刘飞拐出来。
在工藤和石川的眼皮下，凤凰山被一个活木村抢走了。蔡彪和吴英找到了一个和铁盒子一样的假盒子，假装在木村面前爆炸，木村被愚弄，急于阻止，告诉秘密，铁盒子是细菌武器样本，如果爆炸，几百英里没有人能活下来。聂天鸣决定试试关东三虎之间的感情。也许工藤和石川不会死。奉芳岛之命，内鬼海里清巧花心思，他趁着喝酒的机会偷偷下药…
