离别已久的两兄弟在这种情况下相遇，刘志辉更是百感交集。他告诉周卫国，大家都以为周卫国已经在南京保卫战殉国了。周卫国向刘志辉讲述了共同抗日的主张后，刘志辉郑重承诺，今后，虎头山国共两党将真诚合作，共同抗日。兄弟俩长谈，周卫国讲述了他从南京保卫战到现在成为八路军指挥官的全过程，在谈到萧雅时，兄弟俩纷纷痛哭！周卫国亲自释放了刘志辉的部队，归还了武器。在这场战斗中，虎头山八路军没有伤亡，刘志辉部队只有少数轻伤。
临走时，刘志辉给了周卫国一把精致的勃朗宁手枪！周卫国向刘志辉借西药和弹药材料，刘志辉爽快地同意了！几天后，刘志辉派人送来大量武器物资表示感谢。当士兵们看到送来的先进武器时，他们称赞周卫国的能力。李勇对周卫国赞不绝口，并与周卫国开玩笑。他们的友谊可见一斑！被陈毅拒绝后，张楚慢慢看到了周卫国的优秀，自动与陈毅交谈，宣布退出！几天后，唐炳权派人发了一封信，邀请周卫国进入清远县，讨论抗日计划。事实上，周卫国已经看到了唐炳权葫芦里卖的药，但他很自信。即使他独自冒险，他也得去见唐炳权一会儿。几天后，在杨的大力陪同下，周卫国进入清远县，拜访了唐炳权。在和谈会上，唐炳权想收集虎头山八路军的雄心壮志一点一点地显露出来。周卫国不怕权力，汤炳权和参谋于得水舌战，最后不得不让汤炳权狼狈地结束，不得不暂时搁浅收编一事。
为了体现自己的友好心情，汤炳权临走时给了周卫国很多银元！周卫国婉言拒绝了汤炳权留下的好意后，住进了清远县的客栈。一直藏在清远县的特种作战队员已经基本了解了清远警备队的情况。赵杰悄悄来到周卫国的住处，汇报了他们最近几天搜到的情报。原来唐炳权带来的军队不像其他国家的军队，浪费了人民。在唐炳权的管辖范围内，人们仍然生活和工作！此外，根据刘三的调查，刘二麻子原本是刘三的熟人，现在是清远县的叛徒头子。在得水的指导下，他与日本人合作暗杀周卫国。得知内幕后，周卫国率先命令特战队员活捉得水和刘二麻子。深夜，刘二麻子正准备带着两名日本杀手对周卫国开始。他不想遇到周卫国派出的特种作战队员。他们三个寡不敌众，两个日本人被杀。刘二麻子被押回周卫国住处。看到周卫国要被暗杀后，刘二麻子吓得发抖，告诉了他所知道的一切。原来于得水在暗杀过程中暂时改变了主意，逃脱了特种作战队员的逮捕！而刘三赵杰之前得到的情报也得到了证实！
