余独醒没有让赵天良跟着自己去南京，南京不是一个好地方，他可以跟着唐贤平。余独醒让唐贤平在上海努力工作。导演和站长可以在不到三年的时间内转到南京总部。他告诉唐贤平，如果他想在这个地方有一个好的职业生涯，他必须去中央政府。裴如海一派仍然猖獗，唐贤平肩上的负担仍然很重。唐贤平不认为杀害唐贤平的人是共产党。他会知道是谁。马天目完成锄奸为陈烈报仇，吴崇信称赞他做得好，马天目在现场到底是怎么做到的。马天目回答说，他没有机会。后来，他看到了战斗中的希望。吴崇信听后有些担心。如果他的计划不小心，他可能会把自己放进去。马天目困了，躺在吴崇信这里休息了一会儿，只有这里他的心才踏实。
唐贤平再次回到事发现场调查裴如海死亡的真相，裴如海的车为何冲下去很奇怪。唐贤平发现了异样，刹车片的颜色不对，他让人用火烧了一个小时。余独醒到南京后，坚持枪手是共产党，但侯子川和唐贤平都不相信。显然，余独醒在演戏。侯子川要求唐贤平不要继续检查。他们只能忍辱负重，但唐贤平不得不询问裴如海的死亡情况。他发现汽车的制动系统是被动的，有人故意破坏它。马天目来找陈亨利说有情报，裴如海死了。范义亭得知这一消息并非偶然，裴如海正在为鹿有祥付出代价，讽刺国民党内部为利益无耻。范义亭认为时局败坏，国事不堪问。
九一八事件发生后，日本侵略更加肆无忌惮。1936年，全国抗日热情高涨。上海爱国者成立了全国各界救国联合会，同意停止内战，对外一致主张。晨光同志接受了来上海的任命。救国会的负责人是关雪庵。吴崇信的责任是迎接晨光与关雪庵会面。巧合的是，江韵清一毕业后考上了共产主义大学，甚至还会留任关雪庵办公室秘书，江汰清心里很高兴。蒋介石认为救国会是一个反动的共产党，侯子川要求复兴社警告逮捕救国会，杀人。唐贤平认为，救国会至少是爱国的。这时候救国会失去了民心，侯子川说他们是成功不足、失败多的家伙，该收拾了。关雪庵准备了救国会的宣言，让江韵清送到报社刊登，共产党代表是晨光。复兴社接到了刺杀晨光调查《忏悔录》的任务。唐贤平把《忏悔录》交给了马天目。他是巡逻室里最合适的人。马天目说他会完成任务的。侯子川认为唐贤平不再是马天目，但唐贤平只是怕打草惊蛇，他对马天目的调查也没有停止。
马天目和吴崇信谈到了忏悔，吴崇信认为最重要的不是文字，而是图片，我们有很多同志被巡逻室拍照，忏悔不是一件小事，得到忏悔可以保护我们的同志，吴崇信让马天目借此机会推船忏悔。吴崇信还告诉马天目，他来上海第一天救的同志是晨光，让马天目立刻搞清楚复兴社要做什么。吴崇信身体状况不太好，他让马天目帮自己抓几药回来。唐贤平的生日快到了，但他不习惯过生日。侯子川认为他周围应该有一个女人。范亚罗属于他，但他很坚强。此外，如果唐贤平成为范义亭的女婿，复兴社会会会更好。但唐贤平表示，范雅萝不符合自己的择偶标准，他更不愿意通过讨好女领导巡捕房。但侯子川并没有放弃，他要求唐贤平和范雅萝约会，下周是她的毕业典礼，唐贤平应该说。
从贞德女中毕业的江韵清和范雅萝，为江韵清感到骄傲，范义亭把《华商早报》送给了范雅萝。唐贤平木惊呆了，带着一束花祝贺范雅萝。范雅萝心里还是有点生气，但她还是接受了唐贤平的道歉。马天目也来祝贺范雅萝毕业。范雅萝在唐贤平面前故意挑衅，唐贤平低头不说话。范雅萝毕业当总统，明天请大家一起吃饭，唐贤平主动做东西，明天是他的生日。唐贤平从来没有过生日，因为他觉得自己是个不祥的人，没有人和他一起过生日。北伐军到上海正好赶上唐贤平的生日，十几个兄弟在阵前帮他过生日，但最后只有唐贤平和马天目活了下来。当时马天目一只手受伤，医生让他每天做十几次康复训练。唐贤平叹了口气，突然想起裴如海车被动的手脚。范雅萝觉得生日一定要过，江韵清和马天目附和，唐贤平也同意了。
江迅清偷偷告诉江韵清，组织批准了她的入党申请，上级领导也想见她。江韵清很激动，但没想到上级领导是吴崇信。
