看着目前的情况，张闻天和王家祥觉得毛泽东应该出来受命，并说他们都支持他。毛泽东也觉得此时此刻，人们真的需要站起来，奉命在危机之间。蒋介石问湘西防线怎么样？并让他们继续不留余地压制共产党。在频道会议上，毛泽东提出北上是死路一条，相当于钻进蒋介石的口袋，但李德反对改变作战计划，要求继续北上。朱德认为，如果他现在按照原计划北上，他会遇到头破血流。王稼祥也觉得此刻不能北上，也不能与敌人作斗争。毛泽东提议从贵州出发，这样红军就可以得到时间和空间来修复。分析利弊后，我们认为去贵州是一条出路，但博古保留了自己的意见。然而，根据组织意见，少数人服从大多数，周恩来也同意进入贵州。
王稼祥和张闻天聊天。虽然他们已经进入贵州，但他们不知道下一条路该怎么走。王稼祥认为毛泽东应该是主人。博古已经失去了他的判断力。张闻天也觉得他应该对革命负责，决不能听天由命。而毛泽东则拖着病身，天天搞调查，身上的一股劲让王稼祥和张闻天佩服。毛泽东觉得士气是这样做的，他很难过。彭德怀也觉得早这样打就好了，已经甩开了敌人，干脆在贵州开辟了新天地。在黎平会议上，我们讨论了我们是否可以去湘西。毛泽东提议去敌人薄弱的地方，即遵义，刘少奇同意了。蒋介石得知遵义城被占领，怒不可遏，王家烈无能。同时，他还计划亲自去贵州监督战争。在遵义会议上，博古报告了第五次反围剿的失败。每个人都不同意报告的内容。毛泽东也提出了自己的观点，认为第五次反围剿失败时军事战略的失败是指挥官的失败。李德很不高兴，觉得毛泽东在攻击他报复他，毛泽东反驳说这是纸上谈兵，不考虑实际情况。刘少奇表达了自己的观点，强烈同意毛泽东的观点，认为第五次反围剿失败是由盲目指挥和随机指挥造成的。毛泽东继续输出观点，说革命不是数头，现在已经打开了西南部，最初要求敌人包围，从某种意义上说，这也是一种胜利，是一个转折点，想走出一条新路，必须依靠手中的钢枪。遵义会议不久，张闻天代替博古承担了总体责任。毛泽东是周恩来军事指挥的帮助者。后来，他成立了由毛泽东周恩来王嘉祥组成的三人组，负责全军的军事行动。事实上，他确认了毛泽东在党中央和红军的领导地位，开始建立以毛泽东为代表的马克思主义正确路线，开始形成以毛泽东为核心的第一代中央领导集体。它开启了党独立解决中国革命实际问题的新阶段，是党历史上生死攸关的转折点，在最危机的时刻拯救党、红军和革命。
毛泽东周恩来指挥红军士兵渡过贵州赤水河。遵义南贵州，红军大规模消灭中央军，滇黔大道，红军进入云南。红军乘几艘小船渡过金沙江。大渡河，红一团夺取安顺场渡口。泸定桥，红四团爬铁索桥，夺取泸定城。红军一方面翻越夹金山。红四团率先与红四方面军第30军第一部队会师。蒋介石怒气冲天。第六届中央政治局于1935年6月26日在四川茂功以北的两河口召开会议。会议由张闻天主持。共有16人参加了会议，包括毛泽东、朱德、周恩来、张国棠、王稼祥、博古、刘少奇、凯丰、邓发、刘伯承、彭德怀、林彪、聂荣臻、林伯渠和李富春。周恩来代表中共中央和中央军委报告了当前的战略政策，重点阐述了三个问题：战略政策、行动政策和战略指挥，强调军队应该统一指挥，重点关注中央军委。张闻天总结了会议。会议一致通过周恩来报告中提出的建立川陕甘根据地的战略方针，并指示张闻天起草中央政治局的决定。
周恩来感叹张国涛发生了一些变化。在两河口会议上，周恩来看到张国涛一言不发。中央红军离开苏区后，大量苏区军民遭到国民党屠杀。何叔衡跳崖自杀，翟秋白方志敏被捕。陈毅率领少数士兵坚持在粤赣边境作战。
