孙中山登上了北上的军舰。陈独秀得知这一消息后表示，中国共产党非常同意。施存统说，如果和谈成功，国家统一，那就太好了。毛泽东认为这可能不是那么简单。国涛有点担心北洋政府是否真诚地进行了和谈，而李大钊则非常担心孙中山在北方的身体。陈独秀表达了自己的观点，并要求毛泽东记录下来。
1924年12月，经中央同意，毛泽东和杨凯辉一起回到湖南，开展社会调查，动员农民，组织秘密农业协会，积极开展党建活动，成立中共农村党支部。
孙中山北上后，陈炯明组织7万大军，自称救粤军，兵锋直接指向广州。蒋介石建议陆军军官学校全体组成校军出征，叶剑英支持出兵，但也有人提出异议。蒋介石力排除众议，决定全军出动，没有一名士兵留下，自己亲子带队前往前线，一战打出黄埔军校的名字。周恩人非常欣赏蒋介石作为革命军人的勇气。事实上，黄埔军校的陈庚和其他学生也渴望去战场对抗军阀。
孙中山同意了军校东征的申请，命令已发给广州司令部。蒋介石宣布黄埔军校教一团、教二团、炮兵营、工兵队等全部组成校军，配合友军出兵东征。在蒋介石的主持下，东征大动员会正式开展，校军投身真枪实弹战争。军阀武器装备精良，校军伤亡过大。周恩来告诉学员们，我们必须在淡水中打破游戏，否则这次东征很可能会失败。
陈庚、郑洞国等人纷纷报名敢死奋勇队，这一雄心壮志争先恐后的场面十分感染人。战前，同学们掏心肺交代后事，想着明天该怎么打仗。第二天，攻城正式开始，双方交战形势严峻，勇敢的队伍冲锋陷阵。虽然伤亡惨重，但勇者依然无畏，一步步向炮火靠近城墙。不久，战报称，勇敢的队伍被敌人压制，黄埔二期和三期自告奋勇要求参战。
所有参加革命的学校军队都不怕流血和牺牲。他们一步一步地靠近淡水城。为了攻击城市，学校军队搭起了梯子，登上了淡水城。战争开始逆转。淡水城成功获胜，军队兴奋不已，大声呼喊我们的胜利。
孙中山微弱时留下了和平奋斗救中国的遗言。孙中山于1925年3月12日9时30分去世。在北京大学，陈独秀、国涛等人为孙中山举行了悼念仪式。孙中山一生致力于革命。他的母亲正在寻求中国的自由和平等，并积累了40年的经验。他知道，要实现这一目标，他必须唤醒人民和联合世界，平等地等待我的国家，共同努力。革命尚未成功，必须按照中华人民共和国成立战略和第一次全国代表大会宣言，积极努力实施。最近主张开国民会议，废除不平等条约，必须在最短的时间内促使其实现。蒋介石等周恩来悼念宣誓继承孙中山遗志，誓死战斗，再造共和。
在蓬勃发展的有利形势下，国共两党共同开展了统一广东革命根据地的工作。经过两次东南征，统一了广东革命根据地，为北伐战争准备了可靠的后方基地。党还成立了以叶婷为指挥的第四军团。同时，在李大钊等人的艰苦发展下，北方革命运动迅速发展，大革命前景光明。
做出巨大贡献的人大多是共产党。蒋介石一些愤怒的黄埔军校正在为共产党培养人才。蒋介石决定改变这种局面，改进奖励机制，让更多的人加入国民党。1935年，中国共产党领导的五三运动和随后的省级香港大学罢工是一场伟大的反帝爱国运动，展示了工人阶级的领导力量和革命统一战线的作用，严重打击了帝国主义的傲慢，大革命的高潮即将到来，提高了中国人民的意识。
1925年9月，毛泽东赴广州担任国民党中央宣传部长。1926年，蒋介石以叛乱为由逮捕了海军局长李志龙，拘留了中山舰，拘留了水兵，包围了省港罢工委员会，没收了工人纠察队的枪支。
周恩来找到蒋介石，要求中山舰事件发表声明，但蒋介石坚持他们动员兵变，破坏两党团结。周恩来提出西山派会议是动员兵变，但没有采取任何措施。周恩来和蒋介石针锋相对，要求他们相互立场。毛泽东回家后，他与陈延年讨论了被拘留的周恩来和李志龙，并主张他必须对蒋介石采取强硬的态度。
蒋介石担心共产党和国民党会抢夺人心和人才。他无法想象这件事会发生什么。
