经过长时间的谈判，中国共产党代表团和南京国民党政府代表团制定的国内和平协议已被南京国家名单政府拒绝。南京国民党政府负责人拒绝了协议，因为他们仍然服从美国帝国主义和国民党匪徒蒋介石的命令，试图阻止中国人民解放事业的推进，阻止和平解决国内问题，拒绝这一协议，使国民党的伪面具显而易见，特别是在战斗过程中，要注意逮捕土匪领袖蒋介石。
周恩来让张志忠不用太纠结。张志忠告诉周恩来，他为国民党工作多年，目前的许多情况无法回到天堂。作为北平谈判代表团团长，他现在完成了使命，想回到南京复活。周恩来指出，南京已经解放，问张治中回南京有什么意义。但张志忠觉得自己毕竟是国民政府的人，总是回去给他们一个解释。周恩来一听，就告诉张治中，蒋介石本人就知道了，李宗仁现在是泥菩萨过河本身难保，这次回去恐怕是凶多吉少。
考虑到另一种可能性，周恩来劝张治中留下来，和共产党人一起建设新中国。然而，张志忠觉得共产党现在已经赢得了世界，但国民党在追求共产党杀害之前，怎么会有国民党人的栖身之处呢？周恩来说，共产党的原则是联合所有愿意为人民服务的民族党，共同建立新中国。许多党派必须加入，这也是全国人民希望看到的模式。周恩来建议张志忠留下来参与新中国的建设。张治中一听长舒一口气说，现在只想有几亩薄田，归隐山林很好。周恩来建议张志忠发挥更大的作用。他的经验和经验不仅是个人的，也是国家和人民的。他问张志忠是否不愿意做出贡献。张治中一听百感交集，思绪混乱，一时想不清该怎么办。周恩来表示理解，但真正的和平已经到来，新中国的大门永远向他敞开。张志忠被周恩来的真诚所感动，觉得他是自己真正的朋友，两人紧紧地握着手。
李达和毛主席见面时，觉得毛主席现在不再是布衣了，毛泽东告诉他哪里有这么多规章制度。在长沙上自学大学的时候，他们互相放松，互相放松。他的主席是为人民服务和帮助老朋友的主席。李达为自己脱离中国共产党感到羞愧，而毛泽东则安慰他过去难忘，来者可以追赶。大革命失败后，李达仍然可以坚持教授马列主义在国民党统治区的理论地位，写了很多书，人们不会轻易忘记他所做的好事。李达表示，他想申请入党，重新加入党组织。毛泽东非常欢迎，因为共产党的大门总是为有理想和追求的人敞开，毛泽东非常欢迎李达回到球队。
解放区的庆祝歌曲让王福贵听起来很狂躁，决定做点什么，还搬了一盒银元。李龙飞对这些间谍非常生气，说他必须挖出这些狗间谍。
代表毛泽东和周恩来上海看望宋庆龄，邓颖超问解放军解放上海，宋庆龄是否被打扰。宋庆龄连连摇头，解放军一进城就在她家门口设岗保护，那些特务再也不敢来了，干净多了很好。邓颖超给宋庆龄带来了毛泽东的信，邀请宋庆龄北上共商国。看完后，宋庆龄觉得毛主席太客气了。宋庆龄看完毛泽东的信后，邓颖超又拿了一封周恩来的信，邀请宋庆龄北上国事。两人都是真诚的，这让宋庆龄非常感动。同时，他们提到，他们之前已经邀请了好几次，没有立即开始。这一次，邓颖超亲自来了。他们怎么能不去呢。邓颖超说他知道宋庆龄的谨慎。这一次，他会陪她去北平，毛泽东和周恩来会亲自去车站迎接她。宋庆龄刚走出火车站，就看见毛泽东和周恩来亲自迎接，心里很感动，因为他在信中说的来接是客套话。毛泽东立即表示，宋庆龄可以到北平参加新政协会议，这对中国人民具有重要意义。周恩来也接到了这个话，这也是多年前的协议。我希望你们能一起建设一个更好的新中国。
宋庆龄说，他一直关注毛泽东和周恩来的斗争，各种各样的消息来了，觉得他们继承了中山先生的遗产，这一切也是《纽约时报》的趋势，期待，他们为他们感到高兴和自豪。毛泽东希望宋庆龄能在新政府中发挥更大的作用。宋庆龄立刻觉得这是新中国，这是人民的中国。毛泽东说，政协会议将是一次真正的群英大会。共产党即将召开新的政协会议，国民党特务总是在破坏，但李龙飞要求彻底调查，但现在甚至街上的阿姨也非常积极，自愿在街上值班。
小六子和阿姨谈特务，胡同的灯突然亮了，阿姨让小六子注意安全，他立即报告。小六子上了屋顶，调查情况。当阿姨带着李龙飞来到现场时，她发现小六子躺在血泊中。小六子说有特务就咽了下去。发现电台后，李龙飞等人立即分开追赶。经过一番追逐，她终于抓住了特务。但特务一直拒绝解释，经调查得知特务是保密局在北平第一杀手草上飞行。李龙飞告诉大家，虽然大部分特务都被清除了，但重要的几个还没有被逮捕，还有王富贵。李龙飞决定继续审草上飞，新政协即将召开，千万不要出错。
周恩来多次上门，邀请黄炎培担任政务院职务，说明他现在是人民政府，是人民公仆。黄炎培有些担心自己年纪大了，怕做不好这件事，周恩来告诉黄炎培，如果他不同意，自己就三顾茅庐。毛泽东还邀请张澜和袁老来北平共商国。毛主席告诉两位新政协即将召开，想听听大家的意见和建议。张澜感慨万千，说百闻不如一见。北平无论走到哪里，都是一派欣欣向荣、一派生气勃勃的景象。中国共产党进城才半年多，变化如此之大。他真的很佩服，说共产党走的路很正，他愿意尽力为新中国效力。毛主席说，共产党依靠人民，找到了一条新的道路。我们应该共同努力，创造一个共同的明天。
1949年9月21日至30日，中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开。662名民族党派、团体、无党派民主人士和特邀代表（包括候补代表）出席了会议。中国人民政协筹备会主任、中共中央委员会主席毛泽东向会议致开幕词，中国共产党代表刘少奇、特邀代表宋庆龄、中国国民党革命委员会代表何香凝、中国民主联盟代表张澜、中国人民解放区代表高岗、中国人民解放军代表陈毅、民主建国会代表黄炎培、中华全国总工会代表李立三、新疆代表大赛福鼎、张治中和程潜特邀代表、华侨司徒美堂代表等12人发表演讲。会议听取了林伯渠代表筹备协会关于人民政协筹备工作的报告；谭平山关于中国人民政协组织法草案的起草经历和草案的特点；《中华人民共和国中央人民政府组织法》的起草经历和草案；周恩来关于起草《中国人民政治协商会议共同纲领》的经历和草案的特点。会议听取了林伯渠代表筹备协会关于人民政协筹备工作的报告；谭平山关于《中国人民政协组织法》草案的起草经历和草案的特点；董必武关于《中华人民共和国中央人民政府组织法》的起草经历和草案；周恩来关于起草《中国人民政治协商会议共同纲领》的经历和草案的特点。会议闭幕式上，朱德副主席致闭幕词。
周志柔向蒋介石报告说，明天是共产党的开国仪式。他们准备空军袭击北平城，轰炸天安门广场，放弃返航。蒋介石犹豫了一下。毕竟共产党也有空军和高射炮，肯定会戒备森严。他不得不再想一想，然后把目光抛在远方。毛岸英梳理了毛泽东的头发，感到很高兴，睡不着觉。每个人都忙于新中国的开国典礼，这一天终于到来了。毛泽东告诉毛岸英，新中国成立后，让毛岸英和陈思齐早点结婚。毛岸英认为新中国的建设需要他们，他说他想先放慢脚步。
