魏狗子把孙大江介绍给那些胡子兵，孙大江在队列中看到了一个熟悉的身影——他母亲同胞的弟弟孙大海。与此同时，孙大海也看见了他，叫了一声哥哥，兴奋地跑向他，但孙大江却把他踢到了地上。魏狗子赶紧拦住他，孙大江大叫，他是我自己的弟弟！魏狗子一听，不知该怎么办，只好放开他。孙大江抓住孙大海的裙子，把他拖到一边。孙大海辩称，他不是胡子，想和马占山抗日。孙大江喊道，抗日不是他的事。让他回家伺候我妈。孙大海拒绝了，孙大江在训练场上追着他打他。
这时，马占山骑马阻止了他。马占山问了情况，让孙大海脱下军装回家。孙大海大声说:现在快死了，还在乎我老孙家的种子！孙大江听了他慷慨的陈述，心里很不舒服。
海兰学栋军训被半山教训。海兰认为半山光训练站姿的方法不科学，效率低下。他擅自离队去找马占山放映情况。然而，马占山支持半山，并命令海兰穿上便装和他一起出去。谢珂要求金副官动员人民群众支持抗日，努力消除前日日本人的诬陷，减少对马占山的心理影响，坚定抗日信念。
赵仲仁要求冯雪茹给她带来马占山家属的所有信息。冯秘书不知道。赵仲仁用儿子威胁冯雪茹。冯雪茹只能屈服，透露马占山在天津有个儿子。赵仲仁很高兴，要求冯雪茹了解准确的地址。
马占山带着便装的海兰来到海兰爷爷的墓前祭拜。海兰在爷爷的墓前忍住了眼泪。马占山让大家退下来，在老将军的墓前洒了三杯酒，坐在墓前露出了心事，说明他目前的处境和寿山将军一样。此时，谢珂带着吴铎和一群人前来为马占山解开心结。人们献上牺牲礼拜寿山将军，马占山坚定信念，向全国发出通电，表明与日对抗的决心。
本庄发出指示，要求张海鹏部门进攻嫩江桥，但由于对苏联的担忧，他们不能让士兵采取行动，只能全力武装张海鹏的军队。张海鹏接到电话命令，被多门三郎强迫进攻嫩江桥。马占山决心不撤退，反省张海鹏的进攻。
战争仍在进行中。多门三郎观察了远处的战争情况，分析了马占山的军备远不如他武装下的张海鹏部。他断言，他可以在一个小时内突破江桥，在三天内占领黑龙江省和东北部。当时部下来报道张海鹏部损失惨重，死伤严重。多门三郎要给张海鹏部做最后的补给，让他发起最后的进攻。马占山认为攻打张海鹏不必太好，所以前线士兵撤退，省会保卫军。海兰的学生来到省政府请命出站，马占山命令双喜作为队长带学生去打仗，但要尽力保护学生。张海鹏鼓舞了军队的士气。
马占山谢克带兵赶往前线指挥所。双喜带来的学生兵身体不足，要求休息。双喜说，他们不能像他们一样上战场。为了不让双喜看不起，海兰动员其他学生振作起来，继续行军。
