万国宾知道赵仲仁的诡计，不想再和他同流合污，成为亡国奴。赵仲仁说，万国宾当了bz，还立了牌坊，万国宾沉默地离开了。马占山谢克来到铁路仓库，打算找出藏在里面的机枪。这把机枪是万国宾的父亲当主席时用政府的钱买的。马占山计划暴力打破仓库锁，万国宾及时停下来，自愿为马占山开仓库门，把枪捐给马占山，认为机枪在他们的士兵手中比落入日本手中，带马占山进入仓库清点机枪，谢克提议99支机枪发给一线部队，其余留给成立的卫队。
马占山会见了冯雪茹。冯雪茹给他带来了保健和镇静的补充剂，让他照顾好自己的健康。他是黑龙江省的希望。马占山谈到了冯雪茹的秘书工作，并对她说，她很努力。冯雪茹说，她羡慕士兵们，可以在国家危机时刻洒下鲜血。她的丈夫也是一名士兵。马占山说，一个漂亮的女人总是有很多困难，她会帮助她找到她的丈夫。冯雪茹邀请他去西餐厅吃饭，马占山同意了。
徐三响来看孙大江，让他赶紧把马主席送的机枪拿给自己。孙大江逗他说不给。徐三响说他不想要机枪，嘲笑孙大江的碉堡，转身离开。孙大江喊着徐三响，偷偷请他喝酒。马占山带着双喜和卫队跟着冯雪茹来到西餐厅，马占山被餐厅老板娜塔莎的热情拥抱吓了一跳。山口菊子来医院见樱子，两人模拟医生与病人的对话，偷偷传递任务和情报。马占山喝了咖啡，问冯雪茹的礼仪是否到位。冯雪茹奉承了他。马占山讲述了他第一次吃西餐的有趣故事。张学良特意带他们去学习西方礼仪。马占山挥手让双喜出去。双喜一退，再退。如果他不能退，他会抗议。马占山终于让他出去了。
当马占山谈到他第一次见到冯雪茹时，他很震惊。他告诉她他小时候的事情。他以前喜欢上学，但没有上学，所以他偷听了私立学校的讲座。冯雪茹就像他当时在学校墙上见过的小女孩曲秋萍校长的女儿。他们一起玩得很开心，但女孩后来没有消息。另一个女孩杜赞义被她的家人救了出来。当她在家里摔倒时，她还帮助为马占山病重的父亲和两个妹妹服务。马占山后来当了士兵，嫁给了杜赞义。不幸的是，杜赞义早年去世了，马占山一直记在心里。冯雪茹叹了口气，两人谈论食物冷，马占山说食物冷可以热，心冷却，冯雪茹问意思，马占山问冯雪茹个人看法，马占山让她在赵仲仁和马占山之间做出选择，冯雪茹选择了马占山，马占山很高兴，说后来的事情也需要依靠冯雪茹。
魏狗正要下床，却被海兰拦住，让他躺在床上好好休息。这时，马占山来探望魏狗子，魏狗子心里急得只想上前线，马占山要他好好养伤。海兰隐约提到樱子，马占山说要见樱子，但谢克暂时叫走了。樱子正在看菊子给她的信息。海兰闯入并带走了樱子。马占山的樱子不能见面。樱子松了一口气。海兰很纠结，但仍然没有透露樱子的消息。谢克带来了日本要求撤退10英里的照片，以及苏联保持中立的消息。马占山派郑良臣和徐靖北去和日本人谈判，表明了坚决不撤的立场。
多门三郎认为郑良臣是个天才，打算亲自和他谈判，希望能说服他。郑良臣看到日本人用望远镜打旗语要求谈判，徐靖北认为日本人心怀不轨，需要多加小心，郑良臣主动要求与日本人谈判。多门三郎与郑良臣老同学见面，许以利益要求郑良臣归顺日本，郑良臣坚持自己的观点，面对国家大义，没有同学情谊。多门三郎认为黑龙江省已经是日本的囊中之物，要求与郑良臣用武士刀竞争。郑良臣同意，他们用刀互博，不分上下。然而，郑良臣最终更好了。郑良臣不愿意再和多门三郎谈判，他们分手了。
赵仲仁来找冯雪茹。冯雪茹多问了一句。赵仲仁奇怪地说冯雪茹有罪。原来他已经知道冯雪茹在几天内遇到马占山吃西餐了。赵仲仁问他们谈话的内容。冯雪茹不想多说话。赵仲仁愤怒地摔了一杯，威胁冯雪茹离开了。马占山认为，中国人并非无法战胜日本，而是无法战胜自己。没有一个国家领导人敢与日本人正面作战，只要他们有食物、枪和人，他们就能战胜日本人。此时，谢克带来了国民政府的命令，要求马占山接受调停，耐心克制，马占山不接受，打电话给全国报纸与日本人对抗，不接受调停。
