夏楚城在副手林阁的护送下返回上海，秘密入住百老汇舞厅。宋经理是林阁的二叔，热情接待夏楚城。他们没想到舞厅里有潜伏的间谍。秋山联系了间谍，得知了夏楚城的藏身之处。
高天行去百老汇找任很，偶然遇到了夏楚城。穿铁鞋没地方找，得到也不费吹灰之力。高天行一时忘乎所以，直呼夏楚城的名字。夏楚城的身份在特殊时刻处于警惕状态。冷冷地，他听到有人喊他的名字，本能地拿出手枪指着高天行。
藤田带领队伍进入百老汇，寻找夏楚城的下落，几个舞者吓得面如土色，瑟瑟缩着身子不敢动。
林阁誓死不肯透露夏楚城的藏身之处，当场被藤田毒手杀死。他忠于夏楚城，死得轰轰烈烈，可歌可泣。
夏楚城和高天星藏在衣柜和墙壁之间。他们屏住呼吸，听着房间里的动静。藤田走进房间，搜索完衣柜，什么也没得到。他们只是想问一个舞者，他们被突然的警报声带走了。
夏楚城逃脱了一场灾难，走出了藏身之处，一脸遗憾地看着林阁死在地上。人死不能复活，高天行扶起夏楚诚，带夏楚诚去任海龙家。任海龙和夏楚诚一见如故，夏楚诚是爱国者，任海龙决定想办法送他离开上海。
藤田未能抓住夏楚诚，回到秋山和夫身边复活，秋山和夫愤怒地责骂藤田无能。
唐大头来到上海，受到周使能的热情接待，两人是师徒关系，周使能感恩地向唐大头致敬。
戴主任打电话给周使能，要求周使能杀死唐大头。唐大头背叛了党、国家，没有选择保卫国家，而是选择扮演日本人的走狗，成为所有爱国者的公敌。
周使能在户外采访高天星，拿出汤大头的照片给高天星看。虽然高天星从来没有打算为周使效力，但只要他杀了汉J，他就义不容辞。虽然高天星讨厌周使能之前暗杀夏楚诚的意图，但他对让他杀死真正的汉J毫无异议。
