国民党高层发现迟梅亭来上海的目的。这个人已经成为日本人的走狗，想用日本人的力量割据一方。周使能从上级那里得知迟梅亭的真实身份，并感到愤怒。他后悔车站里的杀手没有杀死迟梅亭。因为迟梅亭已经是汉J了，周使能听从上级的指示，侍机把它拆了。
与此同时，潜伏在上海的共产党员江泮也得到了密切监视上海一举一动的指示。
深夜，高天行夜闯入警察，拿出几块银洋送给狱警，露出凶器，对狱警施加无形压力。狱警接受了高天行赠送的银洋，假装扭送高天行进监狱。与此同时，任非穿上警服闯入监狱，与其他警察一起寻找高天行营救秦心蓝。在任的帮助下，秦心蓝和高天行顺利逃脱。
为了争取国际社会的关注，日本高层指示要发酵秦心蓝的事情，同时可以镇压日本国内人员的主和派行动。为了防止日本人的阴谋，军特处上海区区长周使能及其下属前来审理秦心蓝，但中途发生了事故。秋山和夫的手下滕田受命前来提押秦心蓝，路遇任非常，秦心蓝，两方搏斗，任非常渐觉不支，幸好高天行赶回营救，高不慎受伤。任非和秦心蓝将高天行带到诊所治疗，任非、高天行相见恨晚。得知秦心兰获救，秋山和丈夫生气，化名为河村议员，留下阴谋文章嫁给中国人，命令滕田和其他人化妆成中国刺客继续刺杀日本议员。
江秋声写了一篇保家卫国的激进文章，在姐姐江潘的陪同下，到报社存放稿件。一位同事找到了日本要员河村写的一篇文章，指出日军制造了日本要员在中国遭到袭击的错觉，并借此机会向中国发动了入侵战争。江秋声和秦心蓝读完河村写的内容后，才意识到日本人用心险恶，颠倒黑白，不择手段抹黑中国。寻找向中国发动侵略战争的理由。日本人已经提前写了一篇新闻文章，评论中国杀手暗杀日本要员，试图欺骗中国人的眼睛。
