秋山和夫计划放弃周使能，向国共投掷烟雾弹，声称周使能已经叛变。
周使可以被软禁在一所房子里，就像笼子里的一只鸟。他每天吃、睡、吃。日子真的很无聊。秋山和他的丈夫来到门口与周使能交谈。当被问及周使能的生活状况时，周使能平静地与秋山和他的丈夫交谈。他住在日本人提供的房子里，心平气和。他不担心自己的生命会在未来的某一天结束。
周使能获释归来，在秦心蓝面前说自己被陷害了，秦心蓝经过艰苦的思想挣扎，最终选择放过周使能。
上海各大报纸刊登了周使能向日本投降的消息。周使能出去上街，从一个报童那里买了一份报纸。当他看到自己向日本投降的假消息时，他立刻感到愤怒。
秋山和丈夫的手段很聪明。他们不费吹灰之力就使周使能成为国军的叛徒。许多爱国主义者蒙在鼓里，认为周使能真的叛变了。江父愤愤不平，恨周使能。江潘决定和高天兴一起暗杀周使能。他们出去在街上散步，讨论周使能的下落。
国军高层听说过周使能的叛变，周使能接到高层发来的电报，以为自己能得到高层的信任，但高层要求他自杀证明自己的清白。
高级管理层的无情使周使感到悲伤和愤怒。几十年来，他一直致力于组织工作，从未有过异心。出乎意料的是，这个组织是无情的，只有几份报纸引起了怀疑。
周使能失望后，选择投靠秋山，向他提供许多国民党员名单。
满忧打电话给秋山，命令秋山利用周使能杀死秋山。
由于周使能叛变，阿美不敢回到工作多年的军统局，高天行决定利用军统局的电台引诱周使能出现，然后将其杀死。
深夜，军统局办公室漆黑一片，周使能坐在发报机前，戴着耳罩接电报。
洒在月光下的玻璃窗上出现了高天行的面孔，周使能迅速闪到黑暗的角落里。
高天行麻痹大意，推开窗户溜进办公室，瞪大眼睛看着周围，没有防备到周使能突然出现，拿着枪杆指着他的头。
