汉J迟梅婷得到了应有的结局，死在了杀手高天行手中。周使能和阿美提起这件事，对高天赞不绝口。虽然他也是一个杀手，但他勇敢无谋。相比之下，高天行是一个难得的完美杀手。如果国军能在网上高天行，那将是一件大事。
周使可以撒下人马，寻找高天下落。与此同时，秋山和夫也通过上海警察局局长询问了高天下落。为了让警察局长听从日本的命令，秋山和夫送了一堆钞票和两根金条。警察局长看到钱就睁大了眼睛。他告诉秋山和夫，他会抓住高天。
警察局长通过江湖人的伤疤询问高天下落。巡逻室得到消息，高天行是参与营救秦心蓝的主犯，将其抓获，秘密关押。任得知高天行没有去学校教书，到处打听消息，得知高天行被军警抓走，只好向周使求助。周使可以利用这段关系拯救高天行，但高天行无法报答。周使可以借此机会让他加入军统，但高天行不同意。联手做了几个活计，高天行和任非常兄弟之间的关系越来越牢固。江潘得到陕北秘电。爱国将领夏楚城想以“出国考察”的名义“分配”到海外，因为他参与了支持西安事件。夏将军很快就会从上海出国。组织命令上海地下党确保夏将军出国前的人身安全。原来夏将军最近两次被国民党特务暗杀。
周使能派阿美传唤高天行，阿美开车出门，在学校外找到高天行，带着高天行回到军统政府办公楼。
周使能想给高天星倒咖啡。高天星对咖啡不感兴趣，只喜欢喝开水。因为周使能不急着说生意，高天星主动要求周使能直言不讳。在他的要求下，周使能拿出一张照片，要求他杀死照片中的人。
照片中的人是夏楚诚。周使能颠倒黑白，形容他是卖国汉J。高天行最讨厌的是卖国求荣的人。他从来没有想过夏楚诚其实是一个爱国军官，而不是周使能说的汉J。
