在董宅里，王月英撒泼哭闹，翻出老账摔砸砸与董福宝激烈争吵，家里一片狼藉。董有口难辩，极度懊恼。王腾蛟的下属与驻沪日军发生了一场战斗，王来慰问受伤士兵，并发誓要为大家感到羞耻。廖副官献上一计，暗斗日军。董福宝应约来到咖啡馆，朱女贞设计拉他一起投资美国人鲍奈尔经营的演艺场，董满口同意。朱立即找到了孟汉彪，两人同意趁周六董陪她去演艺场看演出，派杀手偷梁换柱，除掉董。
董、竺如约前来演艺场，鲍奈尔热情欢迎，并陪他们观看演出。包厢里坐着中村健男及其兄弟——日军驻沪海军陆战队少将旅团长中村幸雄，以及一批日本军官及其家属。舞台上精彩的表演赢得了观众阵阵掌声。在后台，孟派出的杀手绑架了魔术演员。他们冒充演员，与朱上下合作，引诱董上钩，将董关入魔术盒，跌入秘密通道。杀手正要开始。突然，连环爆炸发生在现场。观众到处死亡，四处逃亡。现场一片混乱。中村兄弟和手下有死有伤，狼狈不堪。董被爆炸声惊醒，他急忙赶到现场寻找朱。不顾安全，救出受伤的朱逃出演艺场，赶往医院。朱腿部严重受伤，需住院治疗。董焦急万分。此时此刻，孟也派出手下四处打听两人的下落。日本军政要员伤亡惨重，沙逊命令董福宝因演艺场身处法租界而侦查此案。王腾蛟对日军未能炸死中村兄弟的暗算感到懊恼。
