严颂声听说林纤月也来参加会议，于是哈哈下属按照当年的标准为林纤月准备了烛光晚餐。林纤月在餐桌上说谢谢他。严颂声说，三年前的场景又重现了，但人们变了，但事实并没有改变。当时，林纤月是共产党，现在也是。她当时喜欢她，现在也是。严颂声说，三年前，她拒绝了自己，因为她有不同的信仰。现在她也拒绝了自己，因为她有不同的信仰。
林纤月谭俊彦颂共同讨论了作战计划，并带着下属送他们去。他说繁荣是一个战略要地，他说他有预感，他很快就会把我们中的一个调到那里。让我们早点准备。严颂给了他们一盒武器，说他只能帮助这些。他拿出余忠留给谭俊的信给他。
晚上回到驻地，谭俊看着余忠留下的信，又伤心地哭了起来。
1938年，繁昌。
鬼子与守城的国军展开了激烈的战斗，鬼子用大炮轰炸了国军的阵地。鬼子指挥官开会说战斗会很快结束。谭军接到新的作战任务，说要和国军一起去繁昌。他先带着特务，然后大部队赶到。
鬼子一队在行军路上发现前面有一些大石头拦住了路，就在两边的山上开枪试探。当他们发现没有人时，他们开始清理路上的石头。清理完石头后，他们上了公共汽车，想继续前进。突然，山上扔了很多石头，然后在山上开枪。鬼子队全军覆没。原来是谭军和特务连打的一场美丽战斗。谭军让特务连成继续在这里打仗，带着老虎骑马去繁昌城。
魔鬼的指挥官知道他的补给队被谭军摧毁了，并要求通知他实施猎鹰计划。刘洪林下了国军高师长的枪，说他已经回到了日本人身边。高师长打了他一巴掌，但没用。谭军来到师部。叛徒说高师长去检查他的位置，让谭军先洗澡。当谭军进去时，他命令人们包围浴室。回来向日本人请功。
谭军发现了这个问题，和老虎头晕烧锅炉的人，放了一把火，然后假装和大家一起跑出去。两人穿上国家军队的制服，大摇大摆地走上街头，密码，两人来到棚子，把马放出去，他们也骑着马和乱马一起冲出去。鬼子让刘叛徒立即安排整个军队回到日本。并找到马县长让他回到日本。
鬼子向鬼子将军报告，告诉他马上就要成功了，繁昌城马上就要成功了。城里的人一个接一个地逃跑了。马县长自己做了棺材，准备在城市破裂时与城市共亡。
新四军的田敏和梁佩雯来找马县长，告诉他新四军马上来救援，让马县长安抚人民。马县长问他们真的是新四军吗？说城里混了几个日本特务，让他们小心点。谭俊和虎子在成衣店买了两件衣服，问马县长是谁。店主说马县长是个好官。田敏找到了谭俊，并跟踪了他们。
