当陈独秀回到家时，他的妻子和孩子们等着他吃饭，但他很生气，不想吃东西，尤其是当君曼说他不吃东西时，孩子们不敢吃东西，他生气地说他不是封建父母。但经过反复思考，想到延年期，或者决定坐下来和家人一起吃饭。
在巴黎和会上，日本代表突然发言，坚决要求按照他们的要求处理山东的权益，否则他们将拒绝签署协议并退出巴黎和会。陆迅速将情况电告国内，中国代表团已是山穷水尽的地方，他们唯一能做的就是等待。北京复电内容要求不惜一切代价向威尔逊求助，陆征祥下定决心喝完杯中的水。不要脸，他们要兵分五路堵威尔逊，无论如何都要见威尔逊。顾维钧和陆征祥几乎恳求威尔逊帮忙，但威尔逊认为这是中国的自作自受。没有中日密约21条，中国就不会陷入这样的境地。他无能为力。顾维钧的演讲可能是中国最后的希望。
英国和法国已经默许了日本的建议，美国的调解失败了，中国代表团将在明天的会议上进行最后一次战斗。顾伟军疲惫地坐在窗口吹风，陆正祥拿着牛奶过来，他们都知道现在正在挣扎。陆正祥背着签署21项的指控，他所能做的就是为顾伟军找到他最喜欢的臭豆腐。顾伟军理解了他的意图，并说他永远不会退缩，他会尽力做这次演讲。
郭新刚和白兰在北京大学校园里甜蜜地握着手，享受着未来。郭新刚即将毕业，成为新青年的骨干。他们即将在北京定居。白兰想去新刚的家乡青岛。他们回忆起家乡的美丽风景，但他们得到了巴黎和会议将山东权益归日本的消息。
蔡元培接到一个电话，得知威尔逊同意了日本的要求，中国的外交完全失败，愤怒地骂美国是一个反复无常的混蛋，这真的太欺骗了。李大钊甚至谴责帝国主义都是流氓。蔡元培提出要尽最大努力挽回局面，用一切手段展现北京大学的态度，迫使政府用一切手段来弥补失败。深夜，李大钊一气呵成写了《秘密外交与强监世界》一文，陈独秀也写了一丝泼墨，把内心的屈辱变成了黑白风云。
在巴黎和会上，中国外交的失败引起了轩然大波。中国和世界各地的中国人甚至举行了游行示威。中国代表团所在的酒店门口挤满了人。然而，北洋政府开始踢皮球。陆征祥的许多联系都失败了。只有王提出妥协的建议，向美国、英国和其他政党寻求帮助，但很难把握妥协的分寸。王正廷要求广州军政府得到八字回复“主权之上寸土必争”，但到目前为止，弱国没有外交，他们怎么能争呢？听着窗外“卖国贼”的叫声，陆征祥非常害怕，他害怕自己会把这个名声坐实。
在巴黎，蔡元培非常担心北京大学会议的重大事件。在这个骨眼里，胡适想去上海陪他来中国的老师杜伟。他还觉得北京大学无法控制会议的方向。他们尽力了。蔡元培驳斥了这个国家的命运，每个人都有责任，情况从来没有他想象的那么简单。胡适现在最担心的是陈独秀，他极端而兴奋的人最容易做出意想不到的举动和行为。蔡元培苦涩地笑了笑，看着胡适离开的身影，只是告诉他早去早回。
中国代表团制定了一系列谈判计划，游说各国代表，但英国、美国、法国等方根本不再见到中国代表。陆征祥不得不把计划一一交给工作人员，请求他们代表总统和首相，并说他们将整晚呆在电话旁等待消息，但国家不关心中国的利益是否受到损害。不仅谈判代表看不到，而且电话也没有被记住。在桌上的电话里，陆征祥、顾维钧和王正廷都满脸疲惫，他们曾想过无数回国的场景，却从未想过如此可耻的结局。七尺男人流下了眼泪，这是为了祖国也为了四万同胞流下的无奈。
1919年4月30日，巴黎和会议同意将山东的全部权利移交给日本。中国作为一个战胜国家受到了这样的对待。中国代表团拒绝接受这份可耻的合同，并将该协议返还给与会代表。得知山东丢失的消息后，王和陈丽哭了起来。他们应该如何面对期待胜利的中国人民。
