白兰、邓中夏等人四处寻找郭心刚，而郭心刚却恍惚地坐在湖边已是一夜白头，邓中夏赶紧背着他去陈独秀住处。陈独秀和李大钊整夜讨论这篇文章。陈独秀满看到郭心刚因巴黎和会决议的刺激在野外坐了一整夜，让自己看起来像这样。郭心刚想起了他去世的父亲。郭父生前是守卫青岛的士兵，但因与德国人打仗而被辞退。郭父恨死。临终前，他只告诉儿子“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”。中国原本是战胜国，却遭受了这样的待遇，心刚不知道如何面对父亲的遗愿，这才受到刺激。陈独秀和李大钊义正言辞，只有中国人民自己行动解决中国的事情，没有人能依靠任何人。
对于巴黎和会协议上的签字，王等外交委员会成员商量后联合上书，决定拒签。但徐世昌认为，如果不签字，英法意将对中国造成困难。陆征祥一边对汪大琏说不想签字，一边对徐世昌说不要因为小事而失去大事。这样，两面三刀让汪大琏非常生气，拍了拍桌子，站起来和总统争论。巴黎和会的矛盾指向德国，如何与中国讨价还价，但任何一点外交常识都不应该有这么多的担忧。根据委员会的决定，徐世昌拒绝发电，并强调要秘密发出，不要让学生和年轻人知道。
原来段祺瑞让陆征祥分析英法日等国的态度后，断章取义，说不要因小失大，还让曹汝霖和徐世昌商量，说陆征祥主张签合同。汪大谢突然意识到徐世昌要用自己搪塞段祺瑞。他不相信徐世昌，于是立即以自己的名义发电给陆征祥。中国人不允许第二个李鸿章。
北京大学红楼的学生们做了宣传口号。李大钊告诉他们，政府拒绝签署协议的消息将从抵制巴黎和会的游行示威开始，北京大学将成为这项运动的主力军。科学与民主离不开政治，民主本身就是政治，这是不可避免的，中国是人民的国家，要由中国人民自己决定。巴黎和会唤醒了所有中国人。中国要想发展，就必须反抗帝国主义，唤醒全国各地人民的意识，才能唤醒中国的睡狮。
王大谢得到了国务院密电巴黎专使同意签订合同的消息。这样一个背信弃义的政府让王大谢绝望了。当他决定辞职离开时，他收到了陆征祥的求救电报。王大谢骂段祺瑞和徐世昌是混蛋，并再次告诉陆征祥永远不要签字。王大谢急忙来到蔡元培。他别无选择。现在只有北京大学的学生才能拯救陆征祥和中国。
蔡元培告诉陈独秀、李大钊等人，陈独秀提出人民的国家应该由人民决定，北洋政府只能由人民站起来解决。蔡元培非常感兴趣。他指出，要利用新青年在青年中的影响力，以“让人民直接站起来行动”为口号调动人民，李大钊立即前往长辛店，告诉长辛店的工人巴黎会议。
蔡元培紧急召集教师和学生代表召开会议，告知公众中国在山东的全部权益移交给日本，并指出此时不得签署这样的羞辱协议。当国家处于危险之中时，北京大学的师生应该做出自己的贡献，坚决捍卫国家主权，拒绝签订合同。郭心刚用鲜血在白色帆布上写了标语，长辛店的工人们也来到李大钊，安排演讲宣传和游行。
学生和工人起起来大喊“还我青岛打倒卖国贼”，强烈要求拒绝签订巴黎和约。第二天，学生游行示威受阻后，转到曹汝霖住处痛打卖国贼，火烧曹宅、赵家楼。北京各大高校罢工，这一举动迅速蔓延全国，这就是著名的五四运动。五四运动是中国人民为挽救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而发起的一场伟大的社会革命。它为新思想、新革命走上历史舞台奠定了坚实的基础。
同学们高喊着打倒卖国贼还我中国的口号在街上游行，郭心刚更是筋疲力尽，终于昏倒在地。北洋政府争论是否抓住学生，徐世昌和段奇瑞下令纠正学生游行示威，步军领导李长泰提出更可恨的是幕后使者蔡元培陈独秀李大钊等，但教育部主任清醒地提出最关键的是羞辱巴黎和约。教育部经常发生李长泰等人，指责他们姑息迁就北大才把事情做到这一点。总统建议步军领导衙门为军队，不要过多干涉治安管理，并要求吴炳湘立即释放被囚禁的学生。然而，李长泰直接离开了席位，提议去找段祺瑞。后来，总理建议，最重要的是学生不能召开全国会议。
学生们发现，共有36名示威学生被捕，学生们在监狱里受到羞辱，学生们永远不会袖手旁观。此时，李大钊进来稳定学生的情绪，然后蔡元培迅速走进来，脸色非常严肃。
