何乃清认为，酒店老板的案件很可能与尚师长被杀有关。他渴望立功。他立即将周行健和徐伯良排除在调查小组之外，并带人单独追查此事，并计划享受邀请奖励的结果。
周星健推测，杀害尚师长的是一位娇艳的女子。他还认为自己在济南时被女杀手刺伤了，所以他把两者联系起来，认为这件事很可能与日本人有关。从白秧子提到的雪茄开始，他们带着一堆不同品牌的雪茄来到酒店，让白秧子一一辨别。借助吴黛云提供的地图，他们迅速找到了一家卖雪茄的商店，并立即前往调查。
与此同时，吉田正树对潜伏在广州的间谍小野很生气，因为他找不到狙击枪。他让小野想办法为自己准备新武器，但由于革命军在广州严厉打击武器走私，小野只能得到一把手枪来对付吉田。与狙击枪相比，手枪的有效射程太近。对于准备刺江万里的吉田来说，其风险系数大大提高，吉田大为光火。
雪茄店的老板告诉周星健，刚才有日本人来买雪茄，住在附近。他们按照店主指的方向来到吉田居住的地方门口，遇到了沿途带队搜查的何乃清。为了安全起见，周行健建议何乃清原地防守，等待大部分救援到来后再一起动手。何乃清误以为周行健要和自己抢功，不禁分说带人冲进去，结果中了早有防备的日本人埋伏，伤亡惨重。
陈正对何乃清、周行健和徐伯良的鲁莽行为极为不满。他们责骂他们，并对他们进行了革命，而周行健和徐伯良则离开了其他地方。周行健被分配到第二师经验中。当他到师部报到时，他发现老师是江万里。江万里又骂了周行健。周行健知道自己错了，说不出话来。
