姜怀柱忍辱负重，成为日军俘虏。杵村派人收集士兵的武器装备和弹药。姜怀柱脱下军帽，摘下枪，艰难地走出总部。他不敢看到士兵们期待和羞辱的眼睛。他的心就像一把刀。
魏总指挥得知姜怀柱带领部门投降，愤怒，把愤怒洒在指挥官身上，立即命令谁敢拖延战斗机，严厉惩罚，魏总指挥奖励魏大河和他的加强小组。
姜怀柱跟着曹鉴卿来到杵村。姜怀柱还想重申三个条件。杵村一句话也没说就答应了。他派车送姜怀柱离开。谢文涛想和姜怀柱一起去，被日军拦下。杵村举行庆祝宴会，特邀姜怀柱和曹鉴卿参加。吉田和空谷随后赶到。杵村感谢他们在这场战斗中的功劳。姜怀柱坐在一边，一言不发。
叶贤派人一直在监视姜雅真。姜雅真从翠姑那里得知，魏大河和高晓山都回来了，所以他想去魏大河了解他父亲的情况。然而，两名特务蹲在门口。姜雅真不顾翠姑的劝阻，连夜去找魏大河。其中一名特务立即回去向叶贤之汇报，另一名随后。魏大河不能接受姜怀柱投降的做法，他生气不吃不喝也不说话，刘不准和段德午轮流对他好言相劝。这时，姜雅真来到卫大河，卫大河让他们对姜雅真隐瞒姜怀柱投降的消息，他独自出来见姜雅真。
魏大河把姜雅真叫到了一个僻静的地方。他突然发现间谍跟踪姜雅真，于是拔枪相对。姜雅真让魏大河放了间谍。她怀疑姜怀柱要么投降，要么牺牲。否则，叶贤之不会派人监视她。魏大河吞吞吐吐。姜雅真苦苦逼迫魏大河解释真相。魏大河不得不承认姜怀柱全身退休，姜雅真一句话也没说就走了。
杵村向关东军报告了曹鉴卿的功劳。曹鉴卿得知姜怀柱一夜无眠，想说服他，但杵村担心会适得其反。他让曹鉴卿去见邱元谷，让邱元谷命令姜怀柱与日军合作。杵村希望姜怀柱担任皇协总司令，但又担心自己心中的负担，于是让邱元谷免除罪责。曹鉴卿称赞杵村的深谋远见。
杵村来看姜怀柱，看到他坐在沙发上发呆，不吃不喝不睡觉。杵村对他嘘寒问暖，也对他很理智，一再强调蒋介石表面上对日作战。其实真正的目的是消灭共产党。姜怀柱坚决不做汉J，杵村答应给他一个师打共产党，但只要谢文涛照顾他，杵村就答应了。
曹鉴卿奉命来看邱元谷，声称邱元谷把姜怀柱逼得太紧，处处约束他，导致姜怀柱被迫投降。邱元谷试图澄清与姜怀柱的关系。曹鉴卿解释说，姜怀柱投降日军打共产党，其实是为了给蒋介石政府背黑锅。曹鉴卿让邱元谷给姜怀柱一个名字。即使日军将来撤离，国民政府也不能问责姜怀柱。邱元谷答应好好考虑一下。
叶贤一大早就派人去抓姜雅真。翠姑赶紧向卫大河报信。卫大河立即带人去营救，迫使卫兵把姜雅真释放出来。姜雅真不允许卫大河胡来。特务宣布了前指的命令，因为姜怀柱投降日军，想带姜雅真去前指受审。卫大河发誓要去前指请命，必须救姜雅真。卫大河承认他在前线看到了姜怀柱，但他没有能力救他。姜雅真提醒他不要参与这件事，一定要管好自己。
这时，叶贤之带人冲了进来，让卫大河赶快离开。当他们意见不一致时，他们非常紧张。段德午拼命劝说卫大河。姜雅真也劝卫大河赶快回去，所以他不得不照做。李汉桥召开紧急会议，卫大河迟到，当面透露李汉桥只有两枪撤退，李汉桥只是想传达前指对卫大河的奖励，卫大河迅速阻止他，让高晓山告诉你游击，高晓山看到日本军队不足，会攻击姜怀柱，游击纵队，高晓山决定日本下一个目标是消灭游击纵队，李汉桥向前指示撤出中山，以免遭受不必要的损失，高晓山提议动员群众，军队零，意外攻击鬼，叶当场提出质疑，也指出高晓山危言耸听，目的是建立自己的威望，高晓山和他争论，李汉桥迅速阻止他们，让魏大河谈论他的想法。
卫大河建议先找出鬼子的动向，然后等待机会移动。李汉桥全力支持他的想法。会后，高晓山主动来到卫大河，称赞他的演讲水平。卫大河提醒高晓山先踢开叶贤之的绊脚石，否则什么都做不了。
