1939年冬天，魏总指挥召开例会。邱元谷半小时后来得很晚，给蒋介石带来了密电。蒋介石非常担心二战区的现状，命令他们在抗日的同时镇压共产党。会后，邱元谷把魏总指挥单独留下来，给了他蒋介石的亲笔信，一再强调反共是重中之重。邱元谷强迫魏总指挥立即下令清理陕西军队的共产党，魏总指挥不得不照做。
邱元谷向姜雅珍下达秘密命令，让她联系杵村，尽快签署镇压协议，姜雅珍向傅阳报告情况，她想隐瞒邱元谷的秘密，傅阳坚决不同意，让她如实向杵村报告，否则她会暴露身份，但姜雅真不能看日本屠杀革命同志，傅阳坚决阻止她，建议她把整体情况放在首位，姜雅真想暂时切断与傅阳的联系，以免暴露他的身份。
姜雅真实地向杵村汇报了邱元谷的密电，并与他签订了镇压协议，杵村还派记者拍下了这一幕。叶贤之接到邱元谷的电报，立即召集游击纵队全体干部开会，除高晓山外。卫大河正在和高晓山一起学习纺织棉花。狗娃来通知卫大河开会。卫大河回到司令部。叶贤之向他们宣布了前指的密电。他还必须训练游击队。卫大河不服气，离开前留下了残酷的话。叶贤之胆敢动他的加强团，决不轻饶，然后摔门离开。
叶贤之立即下令恢复军队以前的制度，取消所有生产活动，配合行动小组进行全面培训。徐培宗和范成章私下讨论切断与高晓山的所有联系。高晓山被迫离开游击队。他告诉卫大河不要和叶贤之战斗，要动员更多的人。
叶贤之的蓝衣俱乐部和李汉桥的警卫队在村里大肆逮捕，逮捕了王三喜和抗日救国会的成员。翠姑和张大桥带着老百姓来找叶贤之兴师问罪，逼他拿出前指的明确指示。叶贤之威胁他们，双方剑拔弩张。卫大河及时赶来制止，强迫叶贤之抓的人全部释放，让大家尽快恢复生产。否则，魏大河威胁要向前指汇报他临阵逃亡和私下审讯皇协军的罪行，叶贤之被迫放人。
叶贤之在记录本上发现了密电的印记，没有时间翻译。他立即派人去抓报务员了解情况。叶贤之发誓要彻底摧毁游击纵队，绝不能让八路军带走游击纵队。叶贤之和李汉桥审讯报务员要求他当场连发卫大河密电两份，认定卫大河与日军勾结，日军向卫大河提供粮食。
经过这些战斗，日本军队大大减少，杵村觉得不仅依靠皇家协会封锁游击纵队，根据种植粮食，他们的粮食危机很快就会解除，杵村想出了一个好办法，首先解除游击纵队的封锁，卫大河他们一举歼灭。
杵村把计划告诉邱元谷，让邱元谷下令引出卫大河。叶贤之接到邱元谷的密电。他立即向前指，建议卫大河攻击赵家峪。卫大河不想贸然进攻，担心误入日军陷阱。他让叶贤之向前指明情况。邱元谷趁机在魏总指挥面前抱怨，坚持卫大河和日军勾结，用广播电台联系，所以没有出兵。邱元谷还将卫大河扣上通敌通共罪。魏总指挥被迫将卫大河降为副司令，让李汉桥担任总司令。
李汉桥一上任，就下令游击纵队三组恢复以前的制度。范成章和徐培宗借口太麻烦，没有采取行动。魏大河谎称自己身体不舒服，离开了。李汉桥强迫范成章和徐培宗纠正他们三天。王三喜和李汉桥争论道理。李汉桥威胁要作为共产党逮捕他，并威胁要与游击纵队的共产党打交道。
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