卫大河带着狗娃来找叶贤之兴师问罪，让狗娃详细讲述了金山和哑巴试图枪杀王三喜的故事。卫大河怀疑叶贤之指示金山暗杀王三。叶贤之诡辩多端，坚持卫大河打着军事演习的旗号抢粮。卫大河苦于没有确凿的证据，发誓要彻底查明这件事，然后带着狗娃离开了。叶贤非常生气。杵村怀疑卫大河事先得到信息，否则不会那么巧就去山口抢粮。吉田叶认为卫大河已经计划了很长时间。杵村派他去问姜雅真。
通过陕西军队和日本军队的战争，魏总指挥发现日本军队空虚，决定派兵追击日本驻地发动猛烈进攻。然而，中央军队的将军们没有做好充分的准备。魏总指挥非常生气，命令中央军队和陕西军队围剿日本军队。有些人敢于违反抵抗命令并开枪。姜雅真奉命来到杵村。杵村怀疑她谎报了邱元谷的命令，要求封锁游击纵队的部队撤出，然后哄骗菊池将军粮运送到皇家协会驻地30天，使卫大河有机可乘。姜雅真和他争论，不得不找菊池对质。杵村怀疑姜雅真偷偷向卫大河报告，但没有确凿的证据。杵村派吉田彻底调查姜怀柱。
高晓山断定叶贤之和反水来的皇协军有阴谋，他派王三喜盯着叶贤之。前指令命令中央军和陕西军对日本驻地进行猛烈攻击。日本军队被击败，失败了。杵村又叫了姜雅珍。首先，她确信整个战争的情报是可靠的，然后问她关于卫大河的情况，姜雅珍如实回答。叶贤之越想越不对劲。他认为卫大河提前得到了信息，否则他永远不会知道山口有粮食运输。李汉桥派副官阿彪盯着卫大河。
姜雅珍提醒谢文涛和姜怀柱要小心杵村。杵村天性多疑，极其聪明。谢文涛建议姜雅珍以后不要联系卫大河，以免暴露自己的身份。卫大河接到姜雅珍的最后一封密电，让王三喜烧掉密码。
转眼间，1939年夏天，卫大河以前指着会议回来，向游击纵队各团传达了会议精神。三军协同作战后，日军在中天山抢占了许多据点。卫大河奖励了范成章和徐培宗。高晓山提议对军队进行整训。李汉桥当场提出质疑，声称高晓山想实施八路军。高晓山供认了这一点，一再强调，前任命他的目的是促进八路军的政策。高晓山还要对坐在里面的干部进行整训。李汉桥哑口无言。魏大河立即下令下周开始整训，从张庄开始。
会后，李汉桥抱怨叶贤没有站出来帮忙，嘲笑他。叶贤之心早就想出了对付魏大河的办法。姜雅珍向傅阳汇报了帮助魏大河抢食物的来龙去脉。傅阳担心魏大河没有情报工作经验。姜雅珍的身份随时可能暴露出来。傅阳批评她的做法，让她以后毫无保留地执行邱元谷的命令，永远不要留下任何把柄。
八路军士兵对魏大河、范成章、徐培宗、李汉桥、阿彪、王三喜等进行了整训。他们的步法不一致，开了很多玩笑。人们在看热闹，高晓山也和他们一起训练。李汉桥抱怨。魏大河、范成章、徐培宗、李汉桥因迟到被罚跑步。他们累得筋疲力尽。高晓山和王三喜自愿陪他们跑。李汉桥和阿彪被士兵强行拖回终点，因为他们跑不动。被大家哄堂大笑。
