高晓山坐在一旁发呆，想起了12名被牺牲的八路军士兵。他的心像刀一样扭曲。徐培宗感到羞愧。他和晋军是当地人。为了保护山西人民，八路军不顾生死，但他们畏缩不前。徐培宗立即下令，如果有人敢逃跑并当场枪杀，范成章发誓不再是一只缩头乌龟，呼吁川军兄弟勇敢地杀死敌人。
魏总指挥得知游击纵队被围困，立即下令对扫荡日军进行局部反击，侧面应对游击纵队的反扫荡行动。邱元谷收到重庆的信息，敦促日军加强游击纵队驻地的扫荡行动。邱元谷派姜雅珍将这一消息传达给杵村。杵村趁机向姜雅珍询问游击纵队的情况。姜雅珍答应立即向他汇报。菊池联队和皇家协会封锁了冷水河、魁庄和张庄，但没有游击纵队的踪迹。吉田建议人们带路寻找游击纵队，还让庞旅长的皇协军化妆成人们四处打听的消息，但还是一无所获，游击纵队像人家蒸发一样，菊池怒不可遏。
日伪军很快发现了李汉桥和叶贤之的藏身之处。滨崎连夜带队偷袭，杀死了站岗的警卫。叶贤之和李汉桥听到这个消息后立即分手逃跑。他们同意在后面的山上见面。叶贤之偷偷躲在破房子里。出乎意料的是，他们被伏击的滨崎联队当场逮捕。
吉田向杵村报告了此事。杵村听说叶贤之和姜雅真一起工作过，就亲自审讯了叶贤之。叶贤之解释了游击纵队和人民隐藏的地方。杵村命令菊池歼灭游击纵队。滨崎建议攻击黄龙谷人民，以保护河流的出现。
卫大河制定了声东击西的战术，假装攻打魁庄的日军，引出张庄的日伪军。这时，刘不准向卫大河汇报日军围攻黄龙谷的消息。卫大河立即下令攻打保卫空虚的凉水河。范成章和徐培宗想不通，但他们只能照做。王三喜率领游击队包围了日军在凉水河的指挥部。滨崎和吉田措手不及，拼命逃跑。吉田在逃跑过程中受伤。
魏大河，范成章和徐培宗带领团队赶到。魏大河派王三喜去接叶贤之和李汉桥。高晓山偷偷地对王三喜说了几句话。魏大河苦苦地问高晓山。高晓山怀疑有人泄露了人民的藏身之地。魏大河一再强调，他将来会提前向他汇报。杵村得知吉田受伤后，他打电话给姜雅珍，提议见卫大河。随后，杵村命令菊池拆除对游击纵队的封锁，只留下一些皇家协会军队留守山口和赵家峪。
卫大河得知鬼子已全线撤走，于是派人通知高晓山。他们带领士兵们回到凉水河司令部。叶贤后来回来了。他向卫大河抱怨，谴责卫大河作战没有规章制度。叶贤之谎称自己只有在被村民救出后才能侥幸逃脱。当晚，李汉桥为叶贤之举行了宴会。叶贤之答应向邱元谷求情，让李汉桥撤回中条山。李汉桥非常感谢他。
刘不允许为卫大河准备食物。他坚持要和士兵们一样吃饭，但他受不了刘不允许乞求。卫大河把食物给了狗娃。卫大河一大早就来找高晓山，遇到了翠姑。翠姑不小心说高晓山在屋里等他。因此，卫大河得出结论，翠姑和高晓山住在一起。他忍不住拿高晓山开玩笑。高晓山一再解释。卫大河建议他带着剩下的十几名八路军士兵回到凉水河。高晓山声称天黑前就满了。
果然，不出高晓山所料，附近村民一起来到张庄。他们一致要求加入八路军。高晓山告诉你军队粮食短缺的现状，但他们不怕吃苦。魏大河低声提醒徐培宗，这些人都是山西人。徐培宗站出来号召民兵加入晋军，并承诺给他们军薪和三顿饱饭。民兵得知八路军官兵在同一个炉子上，坚持加入八路军。
