吉田向杵村报告了游击纵队的军事防御情况。魏大河和高晓山分别驻扎在张庄和魁庄。司令部位于凉水河。两者之间只有一条小路。吉田建议全力进攻，一举歼灭游击纵队。然而，杵村觉得日本军队不足，决定一个接一个地引出游击纵队的各个部门。
姜怀柱同意担任伪军总司令。曹建清向杵村报告了这个好消息。然后他把邱元谷的信交给了姜怀柱。这封信深刻理解了姜怀柱投降的做法，并建议他为日本军队效力，并借此机会根除共产党。即使他拯救了国家，姜怀柱也愤怒地烧掉了这封信。曹建清坚决不同意，让他留下来作为未来勒索邱元谷的筹码。
事实上，姜怀柱已经准备好死了。他请谢文涛帮忙处理事情。出乎意料的是，邱元谷又寄来了这封信，姜怀柱不得不妥协。刘没有准备礼物，让魏大河送给姜雅真。出乎意料的是，姜雅真突然被叶贤之押回前指接受审判。魏大河急忙骑马追赶。他看着姜雅真在山顶上一点一点地走开。姜雅真还看到了魏大河。他们互相看着，心里充满了各种各样的味道。
姜雅珍一回到前指，首先来到邱元谷。邱元谷告诉她，姜怀柱投降为皇家协会军事指挥官。姜雅珍主动请辞，但一旦加入国民党军事统治，就不允许离开。邱元谷派姜雅珍到姜怀柱身边，帮助姜怀柱与共产党打交道。姜雅真的不想当汉J。邱元谷声称这是为党和国家效力，并要求姜雅珍作为岩井学生收集日本人的信息。
杵村给姜怀柱送了一只鸟。姜怀柱提出了三个条件。他所有的队伍都被纳入皇协军，只与共产党打交道，从不与国民党军队作战。姜怀柱还提议联系中条山的军队。杵村坚决拒绝这样做，两人讨价还价。曹鉴卿向姜怀柱解释了他的利益，姜怀柱不得不让步。
杵村为姜怀柱举行了盛大的就职仪式，姜怀柱接过皇协军的旗帜，当众承诺协助日军做好防护工作。高晓山来到卫大河讨论动员群众，准备全面应对鬼子的大扫荡。卫大河对此非常不屑，认为他毫无根据。他还声称高晓山吸引了鬼子。当两人意见不一致时，发生了激烈的争执。段德午提出了妥协的办法。卫大河做群众工作，八路军帮助加强团打鬼子，卫大河坚持双方竞争。
高晓山和卫大河分别派人到日军兵站附近调查，发现兵站防守严密。高晓山建议把鬼子引出兵站，先打黑水潭鬼子。卫大河坚决不同意。高晓山做出让步，想打小李庄增援的鬼子。卫大河质疑他多变。高晓山明确表示，这是游击战的特点，卫大河仍然不相信任何有利的地方。
邱元谷要求姜夫人和姜雅珍陪同姜怀柱。姜雅珍知道邱元谷想利用母女作为人质，但她无能为力。姜雅珍不得不陪母亲来到父亲的住处。那天晚上，杵村为他们的家人设宴，吉田陪着他们。杵村知道姜雅珍在日本留学，就问她对日本料理的看法。姜雅珍直言不讳地不喜欢它，并与杵村针锋相对。姜怀柱迅速解围，杵村搬出岩井，热情邀请姜雅真到吉田上情报课，姜雅真不能拒绝，但她仍然建议杵村仔细决定，毕竟，情报工作至关重要，她的身份不合适。
事后，杵村与吉田商量决定启用姜雅真，既能严密监视她，又能利用她了解中条山的情报。不久之后，杵村派姜怀柱率领皇帝协军扫荡太岳山附近的共产党，并为他配备了一个广播电台。然而，他不允许用广播电台询问中条山的情报。他只能收集共产党的信息。杵村还说了邀请姜雅真做情报工作的事。姜怀柱回家通知姜雅真。姜雅真知道这是她老师岩井的想法。
姜怀柱要求姜雅真向邱元谷报告大扫除情况。邱元谷立即将电报交给魏总司令。魏总司令认为这是不可能的，因为日本军队现在空无一人，但他们仍然派人去思考魔鬼的趋势。菊池奉命将杵村命令送给姜怀柱，让他带兵防守一些重要据点，并声称日军警备队已集结执行其他任务。然后有人给菊池发了另一个作战计划，声称刚才拿错了文件，菊池给了那个人一个很好的教训。
姜雅珍和姜怀柱都看到这是故意的杵村，是在测试他们，姜雅珍分析日本警察部队，是为了对游击纵队进行大规模攻击，她决定把计划发电到中山，否则杵村永远不会让他们知道日本的战斗计划。姜怀柱派谢文涛向邱元谷报告。魏总指挥立即通知李汉桥，让他们准备御敌。李汉桥召开作战会议。高晓山建议打乱游击纵队，然后动员群众进行游击战。叶贤之坚决不同意，魏大河也提出质疑。叶贤之拿出一张电报，上面写着姜雅真的公开叛逃，魏大河不禁大吃一惊。
