孙中山一直认为陈炯明不会反叛，但也计划让他指挥两支广州军队，使双方和平。最重要的是告诉陈独秀，最重要的是北伐，他有信心击败吴佩孚。看着孙中山离开的背影，廖仲恺叹了口气，摇了摇头。
陈公博反复传达陈炯明邀请陈独秀会面的情况，但陈独秀仍在等待与孙中山会面的希望。廖仲恺来告诉陈独秀，孙中山四天前亲自前往韶关。陈独秀明白这意味着拒绝。两党目前的情况远非国民党，难以接受平行合作的条件。他还威胁要欢迎共产党加入他的团队，这让陈独秀和张国涛愤怒地离开了。
陈独秀来到陈炯明处，听着陈炯明美丽的话语，却听到了他与孙中山的隔阂。他善意提醒国民党的矛盾要通过沟通和平来解决，不要大惊小怪。陈炯明笑着说出了他对孙中山的忠诚。目前，最重要的是稳定人心。陈公博甚至说孙中山是最大的军阀，以便与陈炳明建立关系。陈独秀真的很难再听了。他起身骂陈公博如果坚持这样的想法，可以退党，并警告陈炯明，他和孙中山是敌人，这是一条自杀之路。
陈炯明狼子的野心是围绕国民党广州政府发动武装叛乱。营长叶婷在总统府门前带着军队守卫。孙中山决心与总统府共存。宋庆龄深知中国不能没有孙中山。作为一名大总统，他必须平息叛乱指挥官的三支军队。宋庆龄让孙中山先离开，他留下来安排和部署唯一的守卫军守卫总统府。
在北京，李大钊和妻子上街买菜，听路边人讨论陈炯明的反叛，认为这将是国共两党合作的机会。孙中山撤离舰艇，焦急地等待着妻子。宋庆龄只有穿着农妇的衣服才能脱身，但她失去了腹部的小生命，担心很难怀孕。孙中山拥抱妻子，精心安慰，命令蒋介石等人立即前来，要求班主任回朝，讨伐反贼。孙中山告诉宋庆龄康复后回上海，积极呼吁支持广州。时任上海证券交易所证券交易员蒋介石现在有一堆债权人，为了顺利离开广州，蒋介石是青龙帮领导黄金荣磕头，黄金荣亲自出面12名债权人，为蒋介石准备200海洋让他迅速去南方处理军事情况。
前云南省警察局长朱德拿着行李找到了李达的家。陈独秀正在开会，命令共产党永远不要加入国民党。王会悟走进会议室，告诉大家，一位国民党警察局长声称要加入共产党。陈独秀大胆小心，亲自出去见朱德，但他觉得朱德这样一个在国民党的老兵，致力于工人阶级幸福革命如此大的变化并不容易，拒绝了朱德的入党请求，声称共产党组织不能出现混合现象，更告诉会议地址每天更换。
全国共产党第二次代表大会召开。会议制定了与所有革命者合作的革命路线，决定正式加入共产国际。毛泽东不得不回到湖南，因为他不小心丢失了会议地址。与此同时，抑郁症志愿者朱德拿着手提箱，决定去欧洲寻找拯救国家和人民的方法。李大总是对会议上的问题非常不满，但陈独秀安慰他相信自己能把握全党的方向，并安排刘少奇到湖南接受毛泽东领导参加湘区党委的工作。
杨开慧带刘少奇去见正在帮农民骑水车的毛泽东。毛泽东高兴地挥舞着手臂，对刘少奇大喊大叫。刘少奇也高兴地向他跑去。
