陈独秀知道君曼不会轻易离开。他希望王孟邹能作为中间人达成分手协议，让君曼带孩子去南京生活。国民党第二次代表大会即将召开。没有家人，他会全心全意地准备参加会议。说到乔年和延年，陈独秀明白孩子们已经在这个漩涡中，他们有自己的路要走。
陈延年带毛泽东来到会议室。陈独秀提出了一个问题，希望毛泽东被任命为国民党中央代理宣传部长。虽然王精卫暂时代表了这个职位，但陈延年认为王精卫是左派分子，同意放弃这个职位。毛泽东提醒大家注意，王精卫利用共产党与蒋介石的阴谋作斗争。毛泽东主持了宣传部的会议，强调要大力宣传反帝反封建运动，直接指出所有宣传都要以两党合作为基础。
毛泽东、周恩来和陈延年讨论了蒋介石的立场。毛泽东见面后，他们觉得蒋介石并不真诚。周恩来甚至觉得蒋介石在黄埔军校设置了很多限制，对共产党有仇恨。如果时间到了，蒋介石会做出意想不到的行为。蒋介石以李之龙擅自使用中山舰为借口，宣布广州将包围共产党集聚地和苏联顾问所。沈雁冰来到毛泽东家，分析蒋介石和王精卫的情况。工人纠察队的工作人员敲门报广州戒严，连他们的枪都没收了，中山舰事件爆发了。
毛泽东来到共产党广东区委，陈延年去苏联咨询团询问共产国际的意见，但代表们只认为喝酒可能是误会。周恩来冲到黄埔军校寻找蒋介石。军校的学生甚至军队的共产党员都受到蒋介石的控制。周恩来知道蒋介石口中所谓的军队共产党人绑架他到苏联的谎言是不可信的，并谴责他是革命罪人。蒋介石随后支付了周恩来的枪并将他关押在一起。蒋介石深深地感到，当共产党的翅膀没有丰富时，他们会被抓住。廖仲恺的妻子何香宁独自前来谴责蒋介石公开违反孙总理的遗产。作为一名革命者，他敢于包围国民主席王精卫的房子。这是反革命吗。蒋介石早就准备好了。他的舌头在问何香凝，他想利用廖仲恺的牺牲来煽动何香凝的情绪。然而，何香凝坚决表示，他必须释放周恩来和其他共产党人员。
王精卫在会上谴责蒋介石为叛徒辩护，但这里的所有军长都保持沉默，甚至合理地解释了蒋介石的行为。他还说，认识时务的人是英俊的。王精卫觉得权威受到挑战，愤怒地辞职，带着家人去法国休养。陈独秀主张现状稳定。他认为蒋介石的举动只是与王精卫争夺政权，而不是针对共产党。他还派张国涛到广州与蒋介石沟通，希望毛泽东和周恩来不要做出极端行为。蒋介石召见周恩来，发现周恩来不仅脱下军装，还受伤了。蒋介石希望周恩来为自己使用，但在北伐开始之前，国民党将枪口对准了与自己合作的共产党。这样，周恩来就不能和他一起进退，于是转身离开了黄埔军校和第一军。
蒋介石一直回答说，陈独秀和苏联之间的一切都是误解。目前，他离不开苏联的枪支。看到陈独秀的态度，他也觉得共产党现在不敢轻举妄动。只要王精卫离开广州，他导演的大戏就可以结束。回到家里，周恩来和陈庚一起压满了子弹。毛泽东独自来到周恩来家。他非常钦佩周恩来，他能在这样的危机中握住枪。周恩来问毛泽东的建议。毛泽东要求他立即回到黄埔军校，动员全体共产党学生奋起抵抗，这样广东的纠察队就可以用相机移动了。但目前黄埔军校所有被怀疑是中共党员的学生都被监视围困，周恩来认为黄埔胜算不大。
毛泽东、周恩来等人到李富春家商量，面对屠刀他们决定不能坐以待毙，必须用牙还牙。蒋介石的这种行为是一种投机，他是在试探各方的态度，如果共产党强硬反击，他就会退后一步。在军事方面，蒋介石目前只有自己的直系军队。其他军队的军长也与他面对面和心脏不和。毛泽东提出要让这些军长反对蒋介石，双向进攻，而不是联合共产党在广州的势力。
