陈独秀看着李达和他的妻子在家里等着，他知道李达来了，他也抗议了他。李达直言不讳地说，他不能完全依赖共产国际的意图。他从来没有想过有一天他会加入国民党。国民党和共产党的基本思想是不同的。共产党可以选择部分人员加入，但全部参加国民党会议，动摇共产党的基础。陈独秀无法忍受李达反复与党做出的决定，并责骂李达坚持如此固执，可以退出党。李达和陈独秀的想法已经不一样了，他带着妻子愤然离开了。
孙中山和宋庆龄谈到了国民党对党章草案的强烈反对。他不得不让妻子写这个草案。他邀请鲍罗廷起草。廖仲恺翻译的并不完全遵循陈独秀的意见。我希望每个人都不要怀疑。孙科敲门进来，向父亲汇报了张作霖对武器军队的支持，但他根本没有得到支持。孙中山知道张作霖并没有真正把自己当作朋友，只有共产党才是最可靠的。孙科深认为国民党元老提出的反对意见都是为了父亲好，但孙科甚至不知道所谓元老提出的弹劾案。孙中山小心翼翼地向儿子解释了他的意图。他知道自己和国民党的号召力不够，西方列强也是墙头草。为了加强两党的合作，国民党是最好的选择。经过观察，孙中山意识到共产党党员渴望拯救国家，思想开放。他必须招募这样一群优秀的人才。国事谈判结束后，孙中山对孙科作为广州市长未能筹集资金为军队支付工资的行为非常不满。更重要的是，他挪用公款私人别墅，大力斥责宴会推牌九的行为。为了取悦父亲，孙科把牌匾换成了救济公署，但这一举动简直就是想盖弥彰。孙中山当众大声训斥他。饶是孙科和妻子陈淑英跪下忏悔，没能让他生气。孙中山既愤怒又失望。如果党和国家的伟大事业听了这样一个人的话，党和国家的志向就会崩溃。
蒋介石从苏联调查后终于回到大元帅府与孙中山见面。他与托洛茨基会面，苏联表示将在武器等方面最大限度地支持国民党，并钦佩苏联对军队治理的尊重。如果他能从中学习，他的经验将使军队服从政府而不是军阀。孙中山要求蒋介石对党内人士发表演讲，以消除他们对苏联的怀疑。蒋介石来到戴季陶、林森等人面前。他知道共产党是一把利斧，必须掌握在自己手中，所以他深深支持两党的合作。虽然廖仲恺认为蒋介石的话不合适，但他非常欣赏他支持两党合作的态度。张继质疑廖仲恺反复偏爱共产党不是中国共产党的秘密党员。廖仲恺自然忽视了这样的胡说八道。
第二天，对国民党党章不满的张继不仅在会场迟到，还摔倒在手中，在孙中山面前发泄不满。他对效仿苏联非常鄙视，更不用说相信苏联会兑现提供武器和弹药的说法了。戴季陶指出，共产党员的加入决不能成为主力军，必须遏制其进一步发展。孙中山听了他们顽固的言论，愤怒地说，他可以以个人名义解散国民党自己加入共产党。胡汉民迅速稳定了孙中山，廖仲恺也反驳了张继的激烈言行，但张继却拍案辱骂廖仲恺，要求孙中山亲君子远小人。这样扰乱会场的行为让孙中山再难以忍受，他命令卫士长将张继逮捕禁闭一天。
毛泽东嗅着妻子的一缕青丝，想念家乡的亲人。李大钊给他端来了一杯热茶。他们谈到了明天的会议。毛泽东知道国民党对两党的合作有很多不满。李大钊相信孙中山深知正义，两党的合作势在必行。不管风浪有多大，这艘船都不会翻船。毛泽东想象，当他的儿子毛安英长大后，孙中山将成为北京的总统，共产党共同发展，西方列强将被赶出中国，中国肯定会逐渐实现繁荣的景象。李大钊深信，他们这一代人的努力，一定会让后代生活在更美好的中国。
1924年1月20日，中国国民党第一次全国代表大会召开，其中共产党占代表总数的11%。同一天，布尔什维克党创始人列宁去世。孙中山得知坏消息带着黑色皮带回到了会场。他相信列宁的精神将永远保留下来，并带领观众默哀。邓泽如知道孙中山再也听不进他们的建议了，但一位站在他旁边的年轻华侨发誓要告诉他，他去孙中山说服他一定能听。
