马林提出要保持高度的上下统一关系，这让在场的中国党员低头不语。毛泽东回到宿舍，为何叔衡挑起脚上的水泡，并与他讨论了马林今天提出的建议。来自世界各地的代表也来找毛泽东讨论。毛泽东说，他总是认为理论应该与实践相结合，以发挥最大的作用。这就像脚底的水泡不能仅仅通过医学理论来治愈。这些言论让这群风华正茂的同志有点尴尬，只好借口离开。湖南的建党工作也已经开始准备，这次会议结束后他们还需要赶紧回湖南主持工作。
松湖警察局副局长吕伟最初见到了巡逻队长齐琼。他们得到了确切的消息，想知道马林的下落，但齐琼不想分享他的消息，也不想帮忙。代表大会第二天，两位国际代表不在场。李汉军和其他代表明确表示，他们不能接受国会制的形式。包惠僧和董必武提出革命者与盟军携手合作是非常必要的。毛泽东将逐一记录对话，并在心中吸收和思考这些观点。
探长程子卿告诉齐琼，望志路有几栋房子，他已经通过走访了解到，外国人已经连续几天进出。代表大会第六次议题正式开始。程子卿点燃一支烟，在望志路外徘徊。吕维本悄悄地来告诉他，他想要的是逮捕一群共产党的极端分子。程子卿不仅不买账，而且直接开始。饶是吕维本拿出枪，但在这个租界里，他根本无能为力。王会悟发现程子卿在房子外徘徊，赶紧走进房间通知与会者。程子卿直接推门而入，大家赶紧假装参加诗会。程子卿说自己来找社会联合会的王主席，回复走错门后转身离开。
毛泽东立即意识到这个人有问题，马林立即表示要迅速撤离。李汉军和留下的陈公博一关门，齐琼就带着巡逻室的人冲了进来。虽然他一无所获，但他不相信李汉军邀请北京大学教授讨论出版事宜，并安排程子卿继续关注这一线索。包惠僧不放心，和李达解释后决定回李公馆查询情况。李汉俊把包惠僧交给李达，告诉李达这里不再安全。他们需要找到另一个会议地点。大厦不再安全，两位国际代表的安全无法得到保障。王会悟建议转到家乡浙江嘉兴南湖。距离上海还有两个小时的火车。你可以租一艘船在船上游荡，以掩饰你的耳朵。走出大厦的陈公博发现身后有人在跟踪自己，赶紧叫黄包车离开。李大来把会议地点告诉了陈公博，但今天之后，陈公博成了惊弓之鸟。他以陪新婚妻子去杭州为借口，不想再参加会议。
李大钊在北京家的院子里来回踱步，最近天亮还是很难入睡，他心里一直在想着上海的情况。齐琼得知马林两人居然在外滩钓鱼，这样的操作让他真的想不通，也只能听下属的建议继续盯紧。何叔衡站在船上，看着美丽的风景，觉得自己已经四五岁了。这一次，代表的平均年龄只有28岁。毛泽东正好28岁。他们觉得青春转瞬即逝。为自己的目标而奋斗更有意义。在理想实现的那一天，每个人都将成为4万万同胞的主人。
何叔衡拿出怀里的金表，正是李大钊送给他的那块。店主是他的同学，这样他才能把这块表完全归赵。出乎意料的是，当他们转移时，他们不小心把金表从船板的缝隙掉进了湖里，但毛泽东笑了。这是上帝把他刚才的言论作为承诺留在南湖的意图。代表大会继续在船上召开，会议制定并通过了中国共产党的第一个计划。然而，在表决中国共产党的第一个决议时，负责船头调查的王会悟看到警察的快艇向他们驶来。代表们迅速收集文件资料，拿出麻将装娱乐。
但是在警察的快艇上看到了歌女，王会悟终于松了一口气，他们也是来游湖的。会议继续召开，中共中央领导机构为中央局，会议一致选举陈独秀为中央局书记。陈独秀离开上海时，周佛海暂时担任书记，李达为宣传主任，张国涛为组织主任。在董必武和毛泽东的提议下，与会者低声喊口号，共产主义人类解放者、马克思主义、共产国际、中国共产党、中国和中华民族！
