徐向前解释说，他们在山西错过了考试期，这次来是希望能见到毛泽东，给他们一个补考的机会。毛泽东看着他们热切报国的拳击之心，同意再给他们一次机会。邓演达和毛泽东晚上检查了候选人的宿舍，但他们发现他们嘴里仍然是打鼾的石头。邓演达意识到石头不是士兵的材料，第二天就回到了湖南。石头参加了张团，认识了毛泽东。毛泽东也知道他的父母被张敬尧杀后，他痛苦地哭了两个晚上，导致晚上打鼾。蒋先云说自己有办法让邓演达再过一夜，他从街上买了一个巨大的涮涮辣，让石头在晚上咀嚼，这样才能阻止他的呼噜。
毛泽东来码头送复试通过的考生去广州参加他们的最后一次考试。此时，远在法国的邓小平正在为即将返回中国的周恩来送行。蒋先云以第一名成功入学黄埔军校，蒋介石担任校长，带领他与孙中山见面。孙中山很高兴他们将成为军队的未来和希望。同学军校学生何中寒向蒋介石报告说，蒋先云四年前加入了共产党。孙中山听了蒋介石的话，皱起了眉头。目前，国共两党的合作不应如此明确，优秀人才应平等培养。
毛泽东带着妻子杨开辉、儿子毛安英和母亲向振熙住在上海，并向他们强调，为了组织的安全，党的纪律必须声称王兄弟在一起做生意。毛泽东带着陈独秀来到纺纱厂听调查会。工人们得知他们家乡的农会将能够从地主那里拿回田野，并高兴地说他们将回到家乡生活。陈独秀很高兴把农民纳入动员队伍，但他也觉得他不应该对农村的绅士使用暴力。他还应该考虑烧地契开粮仓的行为是否是健康的农民运动，但毛泽东的想法与他略有不同。
秦大路是纺织厂党员秦小翠的哥哥。他深深地感受到毛泽东对妹妹的照顾。他赶紧来和毛泽东说谢持、童宇等人，讨论后天开会当天会找一群人捣乱，专门针对毛泽东。童宇打电话给帮会成员，计划绑架毛泽东。罗章龙和王荷波都建议毛泽东不要参加会议。毛泽东知道，如果基层党支部沦陷，未来的基层工作将非常困难。国民党非法安排所谓的代表出席会议。毛泽东与王和波讨论，组织100名上海工人纠察队采取清理行动，清理所有这些人员。毛泽东来到会场，看着人们站在舞台上，手里拿着横幅，喊着口号，解释这是国民党大会的决议，但观众中有一个呼吁，毛泽东是共产党教训毛泽东。王荷波带领工人纠察队站在毛泽东面前进行保护，并清理了所有非国民党成员的代表。
远在北京的警察队跑到李大钊家逮捕李大钊，赵伊兰平静地面对不回复，被警棍打了。毛泽东对国民党元老上血书弹劾共产党的做法非常愤怒，但他已经连续十多天找不到陈独秀了。毛泽东想通过王孟邹找到陈独秀，但以陈独秀的脾气，如果他不想出现，谁也找不到。回到住处的毛泽东发现陈独秀已经坐在桌子前了。他很快告诉陈独秀，北京的情况已经很严重了。张国涛被逮捕并被严厉折磨以获救。北京师范大学警察局还明确发出通缉令，泄密者尚未查明。幸运的是，李大钊回到河北老家躲避灾难。面对即将召开的第五届国际共产党代表大会，李大钊迅速指派李大钊到莫斯科开会，以避免追捕。国民党右派人士张继和邓泽如在血书中弹劾共产党。面对国民党右派的疯狂反击，陈独秀提出要保护国共两党的合作成果，就像保护自己的眼睛一样。然而，他们对毛泽东提出的农民运动问题并没有给予足够的重视，甚至认为农民是分散的沙子。只有达到工人阶级水平，才能进行阶级革命。
李大钊秘密前往苏联参加第五届共产国际代表大会。杨开辉教纺织厂做工的女性，女性认真学习文字，越来越尊重老师。回国后，周恩来到黄埔军校。廖仲恺建议他被调到政治部主持黄埔军校。蒋介石说，黄埔军校军政统一，所有活动都要以国民党的名义进行。他已经向孙中山请示，不允许在学校开展任何共产党活动。深夜，学生何忠寒告诉邓演达，共产党员今晚要举行会议，但路过的石头悄悄听到了他们的对话。
