石头正要走，但不小心被后面的花盆绊倒了。邓演达发现他笑着说这个时候应该是他打鼾的时候。面对石头犹豫不决的样子，邓演达不再掩饰他知道石头参加了共产党。他钦佩共产党，但蒋介石命令他提醒石头不要再开会了。蒋先云得知被发现的事情，要求石头立即向周恩来报告请求指示，所有党员都关灯离开了。当发现党支部的活动时，周恩来亲自向邓演达解释说，邓演达知道周恩来这么晚没睡就担心今晚的会议。邓演达的野心从来不在于一党的成败，而在于整个中国的繁荣。他提醒周恩来要注意改变会议地点，有人在地方背后告密。
周恩来知道宣传活动一定要搞，还要找对象发展党员，但也要注意活动的隐蔽性。叶剑英，时任教授部副主任，知道军械室比较隐蔽，他可以提供这里作为党员开会的地方。周恩来让蒋先云成立一个话剧俱乐部，可以通过话剧俱乐部进行政治宣传，这让叶剑英也很开心。他期待着看周恩来的戏。蒋介石虽然支持学生演戏，但拒绝了邓演达的邀请，没有去看。石头在舞台上表演了他的悲惨经历，人们越来越讨厌军阀的行为。廖仲恺也来观看，并慷慨地在舞台上发表声明，呼吁所有学生决心打倒军阀。
蒋介石和周恩来坐在一起吃早餐，但字里行间提醒周恩来在学校私下开展党内活动。周恩来干脆直接向蒋介石汇报，虽然共产党同志偶尔也会开展党内活动，但大部分都是为了带头学习三民主义，这个时候真的不用担心。作为校长，蒋介石必须严格规范校规。他知道周恩来的才华很高，希望把他带到自己的指挥下，但周恩来坚定的信念拒绝了。蒋介石想了想周恩来的话，派人把蒋先云叫到办公室批评他召开共产党会议的行为。然而，他认为蒋先云的优异成绩在学生中享有很高的声誉，他对军事文章也有很好的看法。他不想惩罚他。这一举动也希望蒋先云能够脱离中国共产党，加入国民党。蒋先云深深地认为，中国共产党是中国革命的先驱，他毫不犹豫地牺牲了自己的生命。
周恩来来找蒋先云，却听到了他和同为共产党员的妻子李的对话，得知蒋介石动员共产党人离开共产党。毛泽东焦急地在院子里抽烟。他的妻子杨凯辉安顿下来，孩子和母亲来到院子里看她的丈夫。毛泽东担心陈独秀现在有极端的想法，没有提到解放劳动人民的目的，只强调民族革命，而不是民族解放。毛泽东决定回湖南思考自己的想法，也可以去农民那里继续深入群众。在杨开辉的支持下，毛泽东决定立即写一封假期信。叶楚破已向胡汉民报告，要求联系毛泽东组织部秘书，否则他将离开上海执行部，胡汉民和国民党中央也同意了他的建议。执行部组织部很快就会召开全国会议来纪念武昌首义，决定这次会议的基调是非常重要的。毛泽东自然有信心不再参与儿童余的筹备工作，能够压制共产党。
毛泽东为陈独秀写了一封告假书，并告诉蔡和森帮助自己说服陈独秀。但一进办公室，陈独秀就发起了脾气。他再也受不了国民党右派反复逼迫的行为，也要反击备战纪念活动不允许共产党参与的行为。毛泽东指出，虽然他被免职，但他的继任者仍然是共产党人。王荷波还提出，他们可以提前到场，但毛泽东已经被右派盯上，不方便再次出席。毛泽东知道这次活动意义重大，必须参加。全国代表大会召开的童玉干预了提出反对帝国主义的发言人。毛泽东遏制了他的行为，并大力发言坚决抵制帝国主义和军阀的压迫。工人们发现后排国民党安排的几个人对毛泽东不利，毛泽东在他们的及时拦截下顺利脱身。
童宇命人将站在舞台上发言的王仁推下舞台，导致王仁死亡。毛泽东和文科部的同事带着起草的宣言来到叶楚破的办公室，要求上海执行部称童宇为公敌，开除童宇党籍。当然，叶楚破拒绝了，但毛泽东拿出一封给孙中山起草的信，明确表示叶楚破庇护了一群残害爱国学生，不再适合担任上海执行部的经理。叶楚破怕丢了乌纱帽，只好在文件上签字。毛泽东拿着宣言和开除童喻党籍的文件下楼，面对众媒体和学生的宣布。童宇如此冲在前面，正在执行叶楚破的要求，但他得到了这样的结果。他愤怒地来到叶楚破面前，要求一个声明，但他只是无意中回答。
