陈延年、毛泽东和周恩来分析了广州革命者的绝对优势。然而，陈延年担心陈独秀谨慎的态度不会支持他们的决定，但毛泽东和周恩来不会来找苏联代表解雇蒋介石党籍，但苏联代表季山佳认为蒋介石离不开苏联的军事帮助，他不敢真正做违背革命的事情，而且反对周恩来提出的去找独立团的计划，他深深地感受到了蒋介石军队的能力，独立团无法与之抗衡。
蒋介石带着妻子陈洁如来到苏联代表处，解释中山舰事件完全是一种误解。季山嘉听了他的话，决定既往不咎。陈延年对张国涛和陈独秀对蒋介石的幻想态度仍然难以忍受。周恩来和毛泽东也知道，他们不能坐以待毙，也不能信任国民党的右派。陈独秀的计划不能让蒋介石和王精卫的关系破裂。他不能让蒋介石掉到地上成为绊脚石。即将到来的北伐党必须保持团结。
毛泽东深感广州形势紧张。蒋介石提出的整理党务案不允许共产党员担任重要职务，甚至限制了共产党员的比例。回家后，他让家人准备回湖南。石头来到毛泽东家说再见。作为第一军的士兵，他因为共产党员的身份被赶走了。他决定加入叶婷的第四军独立团。他们坚信他们会看到革命胜利的那一天。毛泽东的职位被撤职。他开设了他的农民体育讲座，招收了120多名学生。周恩来应邀庆祝，并答应回来讲课。毛泽东很高兴理解周恩来，但他也对陈独秀的固执感到失望。现在蒋介石遮住了天空，但陈独秀和鲍罗廷都认不出他的真面目。毛泽东相信，中国的农民运动是中国革命中最深刻的力量。陈独秀一再反感毛泽东唠叨农民革命。曲秋白同意毛泽东的观点，说服陈独秀注意宣传和发展农民。他们是中国革命不可或缺的力量。陈独秀别无选择，只能认命毛泽东为中国农民革命委员会书记。
1926年7月9日，北伐正式开始。何应钦分析了敌我双方的军事情况，制定了先消灭吴佩孚和孙传芳的作战计划，最终赢得了张作霖的作战计划。蒋介石决定李济深的第四军率先出师，叶婷的独立团正好属于这支军队。邓演达提出，独立团率先进攻，确保第一次世界大战的胜利。蒋介石没有立即回复，只让他邀请周恩来第二天中午一起吃饭。
周恩来直言不讳地希望蒋介石能给他一个简单的“建议”，蒋介石还问他让叶挺独立团担任北伐先锋是否是共产党对他的考验。周恩来如实告诉对方，叶挺独立团实力出众，首战胜利至关重要。他有信心独立团会取得巨大的胜利。蒋介石同意让叶挺独立团担任北伐先遣团，然后向周恩来抛出橄榄枝。然而，蒋介石已经将所有共产党党员赶出黄埔和第一军。沉默后，周恩来回应说，他自己的岗位安排需要遵守党中央的安排并离开。蒋介石深深地感到，他的才华只能感叹他的才华，后悔他不能为自己使用。
周恩来到叶挺的独立团检查。大多数即将与军阀吴佩孚作战的军队都是共产党员。他们无所畏惧地说，他们将赢得北伐的第一场战斗。果然，叶挺独立团击退直军四个团的进攻开辟了北进通道。蒋介石让蒋先云大力宣传这一好消息，但命令共产党无法领导。陈独秀发电以中共中央的名义祝贺叶挺独立团。湖南何叔衡组织工人维持秩序，逮捕分散的敌人，慰问北伐军。石头带着一个自称是董必武发展的党员去见叶挺。他知道有一条路可以直接绕过吴佩孚军队的后面。叶挺独立团作为预备队，在长时间不能正面进攻的情况下，绕道包围后方，为汀泗桥战役的胜利发挥了至关重要的作用。共产党领导的部队取得了巨大的成就，这让蒋介石感到更加危机。
毛泽东在农民研讨会上详细讲解了叶挺独立团的胜利，并鼓励农民和其他革命公众坚决抵制压迫，成为主人。周恩来站在门外，听着毛泽东慷慨的话，大声呼应着走进教室。
