1941年，上海冬季清晨，街道被浓雾笼罩，街道不时传来清扫街道的声音。肖正国和他的两个人在电影院等待交接时间。为了不在上海留下痕迹，肖正国没有选择住在酒店，而是在电影院呆了一整夜。离交接时间还有半个小时。肖正国三人提前15分钟到达交接地点，但心中却有一种不祥的预感。肖正国让周海超去仓库北面接飓风队的人。他和江元宝观察了地形，准备及时撤退。然而，一把枪已经悄悄地瞄准了他。
周海潮与飓风队的人接应，埋伏的敌人开枪，肖正国受伤，迅速大声提醒同伴们逃跑，但江元宝仍被敌人包围。周海潮和肖正国拼命逃跑，但两人在雾中散去，敌人追赶，周海潮回到电影院，发现受伤的肖正国，出乎意料的是，周海潮向肖正国开枪。
一路追着他们的日本人也赶到了电影院，领导看到肖正国倒在地上，赶紧叫人送他去医院，可惜肖正国已经死了。在上海大厦，特务科长荒木伟听取了他的报告。肖正国来到上海的目的是通知飓风队启动刺杀楠木少将的计划，并将启动一个名叫狮子的卧底，他们不知道狮子的具体身份。荒木唯来到审讯室审问江元宝，江元宝最终没有忍受酷刑。
在上海的街道上，陈山正和两兄弟蹲在路边，正计划在米高梅夜总会赚一笔钱。几个人进去后，荒木唯也带着手下进了夜总会。陈山告诉他们，锦绣布庄的女婿和一个舞者相处得很好。他偷了布庄的20根金条，打算和舞者私奔。只要几个人拿回金条，就会有两根金条的报酬。另一方面，荒木唯遇到了马田和横山。马田对荒木只说了很多话。几句话后，马田介绍了上海交际花唐曼晴，认识了荒木只。陈山看到了唐曼晴和几个人的谈话。
就在这时，陈山的几个人也等到了他们的目标黄莺，黄莺得到了一个包，想回到房间，被唐曼青叫去见麻田，黄莺不得不把包给别人，陈山看到了，很快就跟上了。荒木唯看到陈山的长相，很惊讶他和肖正国长得很像。陈山在更衣室里撬开黄莺柜子里的锁，但黄莺已经从酒局退出了。陈山兄弟的皮鞋很快提醒陈山，陈山没有时间出去，所以他不得不躲起来。
黄莺一进门，就被横山拦住了。横山想用酒劲对黄莺动手动脚，但陈山看不下去，对横山大打出手。两人扭打时，横山的枪着火了。楼下听到枪声的日本人赶紧上楼检查情况，陈山被几个人控制。
陈山想在麻田面前耍小聪明，挽救自己的生命。麻田不吃他的。唐曼青张开嘴，希望麻田能把陈山交给自己。麻田正想答应，但荒木却张开嘴阻止了他。可见陈山早就埋伏在房间里了。在荒木和唐曼青的质疑下，陈山不得不说实话。荒木唯听了陈山的推理，对他很感兴趣，问陈山是否找到了金条。陈山在生死危机下找到了金条。当他高兴地逃离死亡时，他被荒木唯打晕了。荒木唯命令他的千田英子找出陈山的细节。陈山有一个兄弟姐妹。他的兄弟陈河下落不明。他的妹妹陈夏是个盲人。陈山的父亲因工伤瘫痪，陈山靠抓J讨债为生。
千田英子来到陈山的家，找到了陈霞，骗陈霞去了尚公馆。虽然陈霞是盲人，但他能分辨出千田英子带来的人是男是女，这让千田英子感到惊讶。陈山从昏迷中醒来。当守卫们不注意时，他们解开了锁链。惊慌失措的陈山逃进了一个仓库，但他被封住了。陈山用电灯炸开木门，再次逃跑。
认为自己安全的陈山接到了荒木唯的电话。陈山不明白为什么荒木唯知道自己会接电话，但荒木唯说没关系。他们之间的新游戏又要开始了。
