张莉告诉组织者，他试图得到重庆兵工厂分布图的计划。张莉希望组织能够支持他与陈山合作。张莉认为，通过陈山的计划，他有机会进入日本间谍的内部。周海潮在街上遇到了江元宝，江元宝见势不好，撒腿就跑，但还是被周海潮追上了。周海超发现江元宝的印记，认定他已经被日本人收购了。江元宝迅速辩称自己不是汉J，回重庆的目的只是为了接妻子。看到周海潮，江元宝坚持要带走自己。为了转移周海潮的注意力，他告诉周海潮肖正国现在是假的。周海潮高兴得觉得自己终于抓住了陈山的把柄。
费正鹏和余小晚陈山等着张莉吃饭，周海潮带着江元宝来了，周海潮骄傲地看着陈山，江元宝也告诉大家陈山假肖正国，也在上海看到陈山，陈山匆忙带着江元宝回到第二筛选身份，周海潮冷笑，要求陈山验血，肖正国在黄埔军校留下的体检报告。费正鹏阻止周海潮带走陈山。周海潮拿出关永山亲笔签署的逮捕令，压制费正鹏。余小晚堵住了门，不让周海潮带人。陈山不慌不忙地交出手枪，看上去很听话。当陈山告别费正鹏余小晚时，江元宝趁机逃走了。
陈山被带回第二个地方验血。费正鹏来到关永山询问。关永山说，如果他想到费正鹏，如果陈山真的是日本间谍，费正鹏肯定会被认为是陈山的同党。关永山告诉费正鹏，在肖正国的体检报告发送到第二个地方之前，他不会发送消息。
余小晚担心陈山，睡不着觉，不知不觉中，陈山已经在余小晚心中占据了重要地位。余小晚恳求张离帮自己救陈山，张离答应余小晚自己想办法。千田英子很快就知道陈山的身份被怀疑了。千田英子慌慌张张地向荒木唯汇报，但荒木只依然冷静，只让千田英子先查询情况。张离贿赂看守陈山的阿强，借口把被子送到陈山监禁室。
当张立正鼓励陈山用一切手段摆脱困境时，周海潮来到监禁室嘲笑陈山。当陈山看到周海潮的怀表上有很多划痕时，他可能只是想在李伯军死前给自己看那块怀表。陈山猜测小正国很可能是周海潮杀人，张李也从各种线索中推断，杀害小正国和李伯钧的凶手很可能是周海潮。只要能找到证据揭露周海潮的罪行，陈山逃跑和翻身的机会就会大得多。
张离来到李伯钧家四处搜查，终于找到了刘成给李伯钧的信。张离立即把信交给费正鹏，并说出了自己的推断，费正鹏听了张离的话，表情严肃，迟迟不说话。洪京军正要向周海潮汇报张离去找费正鹏时，阿强赶紧告诉周海潮，有人发现了江元宝的下落。周海潮悄悄来到江元宝家，江元宝和妻子收拾行李，准备逃跑。张离安慰余小晚，耐心等待几天，一切都会见分晓。
