陈山问荒木唯到底要做什么，但荒木唯却不慌不忙地告诉陈山，如果他还想见陈夏，就赶紧去尚公馆，告诉陈山，他只有半个小时。陈山得知陈夏被荒木唯的手下带走后，心急如焚，一路跑到尚公馆，因为急着赶路，陈山也差点被车撞了。
陈山一路赶到尚公馆。他一进门，就看到荒木只拿着枪指着陈夏。荒木只带走了陈夏，留下了陈山。荒木只拿着枪指着陈山。突然，他开始问陈山路上差点撞到他的车，车牌号是多少，路上的杂货店叫什么名字。陈山正确回答了荒木只的前两个问题，但他没能正确回答最后一个问题。当陈山猜测荒木只要轰炸重庆时，荒木唯突然向陈山的脖子开了一枪，并迅速要求医生抢救陈山。
陈山醒来后，意识到自己对荒木只有利用价值，却不明白荒木只想做什么，为什么选择自己。荒木只告诉陈山，因为陈山看起来和肖正国很像，如果你想让陈夏安全，陈山必须成为肖正国。
陈山认为这是一项不可能完成的任务。千田英子告诉陈山，肖正国是一个孤儿。在第一次见到妻子于晓夜后，他命令于父余顺年与他结婚。婚后第二天，他去了战场。在国民革命军第88师服役后，他们再也没有见过面，在重庆担任第二侦防科长后，他去了上海，死在了上海。因此，在重庆的第二个地方，除了一位名叫李伯军的前战友，几乎没有人熟悉肖正国。陈山听不进这些信息，只求荒木放过陈夏。
荒木开始对陈山进行特殊训练，让他记住肖正国的一切，记住了解肖正国的所有身份信息，因为肖正国是左撇子，陈山也把他习惯的手变成左手，此外，陈山还学习摩斯电码、友谊舞等课程，只要荒木让陈山模仿肖正国，让陈山完全成为肖正国。在一次战斗测试中，陈山把五名日本士兵打倒在地，荒木只是笑了笑，叫五个人和陈山打架，疲惫的陈山绝望地拿了一把枪，杀死了一名日本士兵，荒木不生气，称赞陈山终于学会了杀人，但第一次杀人陈山无法承受心理压力。
为了测试陈山的训练结果，荒木威特别打电话给江元宝和陈山见面。江元宝看到陈山，潜意识地认为陈山是肖正国。虽然他怀疑陈山的声音变化，但陈山解释说，他脖子上的枪损坏了声带。江元宝没有认出陈山，但荒木告诉陈山不要粗心大意。在重庆，陈山根本没有机会犯错误。他要求陈山获得绝密的兵工厂分布图。
江元宝的情报中提到，陈山取代的肖正国需要联系一个潜伏在特务科的卧底，名叫狮子，但现在没有人知道狮子的真实身份。只有让陈山与狮子接头，启动计划，狮子才能暴露自己的身份。这个接头也是对陈山的考验。只要陈山通过了这次考试，他就可以去重庆执行任务。如果陈山暴露在外，那么陈夏和狮子。都会落在荒木唯的手里。
陈山来到接头咖啡馆，准备和狮子接头，但荒木只伏击在对面的楼上。陈山和狮子接头后，坐在安装窃听器的桌子上。出乎意料的是，狮子实际上认识了肖正国。当他们交谈时，千田英子已经开始调查狮子的细节。
肖正国开始为狮子安排刺杀任务，告诉狮子明年昆虫前楠木会来上海，让狮子调查楠木将军的旅行计划和详细地址，然后把情报秘密传回重庆，狮子听任务，期待让小正国回答最后一次离别，狮子问小正国，陈山想借口离开，狮子反复问，陈山平静下来，安慰狮子，狮子怀疑肖正国的身份，过去，肖正国永远不会对自己如此温柔。陈山很快解释说，狮子没有继续质疑陈山。相反，他说肖正国给自己买了烟，并提议让陈山再给自己买一袋。荒木担心陈山过不去，并命令他的下属逮捕狮子，只要陈山露出馅料。
没想到陈山猜对了香烟的牌子，虽然陈山顺利过关，但荒木却对陈山不满意，以陈山今天的表现，差点暴露出来。荒木安排陈山第二天去重庆。陈山要求临走前见父亲，但荒木拒绝让陈山见任何老朋友。陈山发脾气，没见父亲就不去重庆。荒木同意让陈山回去见父亲。但陈山只能远远地看着父亲，不能上前看望。在和千田英子回去的路上，陈山被一个叫刘芬芳的人拦住了。和陈山纠缠的时候，千田英子把刘芬芳打倒在地，开枪吓唬他。陈山趁机让刘芬芳在明年惊蛰前发信。
陈山的两兄弟看到陈山下落不明，有些担心陈山，两人照顾陈山的父亲。在陈山去重庆之前，荒木只提醒陈山，他最大的敌人是肖正国的妻子余晓晚。只要陈山不注意，他就可能被余晓晚看穿。
