抗日战争胜利后，中国人民迫切希望建立一个和平民主的新中国。1945年8月25日，中共中央发布了《关于当前形势的宣言》，明确提出了和平、民主、团结的三个口号。1945年8月28日，毛泽东和周恩来前往重庆进行谈判。此时，中国正面临着两种命运和两种未来之间的竞争。这是毛主席第一次坐飞机，有点紧张。美国赫尔利大使试图缓解他的紧张。与此同时，蒋介石半路改变主意，让周将军代替自己去接毛泽东等人。
在飞机上，他们就谈判发表了自己的意见，周恩来补充说，今天的言论并不代表官方意见。国民党张将军和美国赫尔利先生一再表示，这次和谈是真诚的。国民政府军事委员会副主任陈培恩将谈判的细节交给了蒋介石，但蒋介石希望共产党说出他们的细节，国民党一一驳斥。至于陈培恩写的细则，应该作为最后的底线。陈训恩意识到谈判是假的。
毛泽东、周恩来等人抵达重庆，记者朋友们给他们拍照留念。那天晚上，蒋介石举行宴会欢迎他们的到来，毛泽东上座后表示，他对谈判充满期待。蒋介石说，谈判是国民党和共产党之间的事，毛泽东认为为为什么不让全国公众谈判呢。共产党始终坚持这样的理想和信念，坚持真正的革命理想，为更大基数的人民谋利益。蒋介石还认为，中国公众也应该过上稳定和平的生活。他借此机会让共产党放下武器，接受改编。
听到这样的话，毛泽东只是笑了笑。他们在这方面遭受了损失。他们也知道蒋介石和国民党是什么样的人，所以他们永远不会接受改编。毛泽东与蒋介石交谈时，周恩来还与国民政府军事委员会调查统计局副局长戴笠交谈。虽然周恩来知道重庆之行可能是危险的，但他们来自民族正义，这也是共产党的信仰。戴笠不在乎，没有生命谈论信仰。无论如何，周恩来希望戴笠能记住今天的承诺，双方共同为和平而努力。
听说毛泽东这次来戴了一顶特殊的帽子，蒋介石故意理解三民主义的帽子压在了共产党的头上。当然，毛泽东并没有用他的话回答，而是指出帽子不会保护他的头是没有用的。双方用帽子和头来比喻共产党和国民党，在简单的对话中表现出坚决不让的原则和底线。在重庆特别公园，周恩来在民主之家特别公园安排了毛泽东在重庆的住所。虽然戴笠的房子就在旁边，这是不安全的，但戴笠可以用来保护毛泽东的安全。
中国民主联盟中央主席张澜认为毛泽东不应该来重庆，但毛泽东不这么认为。他们的重庆之行，带来了详细的和谈计划，张澜听后非常感慨，他看得出共产党是真心想和谈的。蒋介石去找魏德迈将军，希望美军能帮助国民党运送兵力发动战争。魏德迈听了蒋介石的话，明白重庆的谈判是假的，根本不是真正的和谈。魏德迈直言不讳地说，他鄙视这种行为，但作为战略利益共同体的代表，他不得不承认蒋介石的意见是合理的。
在重庆谈判期间，在美国的大力支持下，国民党加强了全面内战的部署。美国甚至用飞机和军舰将54万国民党军队运送到内战前线。重庆的谈判仍在继续。周恩来抛弃了共产党的最后一条底线，但国民党没有诚意。美国赫尔利大使显然也站在国民党一边。周恩来知道没有必要再谈了，所以他决定离开谈判桌。事后，周恩来与毛泽东达成协议，再也不会让步。国民党已经开始抢占胜利的果实，并将主力转移到华东和华北，以扩大其领土。
朱德提出的“向北发展，向南防御”政策得到了毛泽东的认可。在东北，共产党可以有更广泛的战略背景，中国革命将有更坚实的基础。
