赵兴元，第七师20团1营副教导员，给大家讲话，然后请赵绪珍给大家讲话，赵绪珍又给了方天静讲话的机会。方天静谈起了小时候的悲惨事件，以及当兵后总想当逃兵的消极心态，后来因王福民的牺牲而改变。他坚信自己是共产党战士，一定要跟党走。毛泽东、朱德、周恩来、刘少奇等人正在讨论东北民主联军的发展，与国民党军队的差距实现了巨大的逆转。
毛泽东说，归根结底，由于土地革命，军事形势必然会发生重大变化。1947年2月1日，中共中央在延安召开政治局会议，毛泽东在会上正式作出惊人判断，革命高潮即将到来。记者们就这一革命高潮向毛泽东提问，毛泽东一一回答了记者们的问题。毛泽东说，不仅军事即将发生变化，政治、民生等方面也将发生巨大变化。
江管区人民运动蓬勃发展。全国各大城市反对内战和团结自救运动的规模超过了以往任何时期。反江的统一战线已经形成并不断扩大。我们党和中国人民完全有信心赢得最后的胜利。在南京，蒋介石看到毛泽东的《迎接中国革命的新高潮》后，认为毛泽东自视很高。随后，蒋介石召开新闻发布会，声称共产党的反抗不会成功，国民党统一全国指日可待。说完这些蒋介石就走了，不再回答记者的任何问题。
1947年3月13日，蒋介石命令胡宗南带领军队从南、西、北进攻陕北解放区，国民党从全面进攻向陕北、山东两翼进攻。在红军的带领下，陕北人民有序撤退。毛泽东叫习仲勋。习仲勋说，彭德怀计划带走胡宗南的军队，然后引入伏击圈。村民们得知毛泽东要离开，纷纷前来让毛主席不要离开。毛泽东安抚大家，大家马上就明白了，他们要等毛主席和解放军在延安归来。
1947年3月，党中央开始漫长而艰难地转战陕北，部分中央机关陆续撤离陕北，朱德和刘少奇前往华北寻找中央工作委员会的新立足点。毛泽东、周恩来、任碧石等中央领导人坚持留在陕北，有效遏制了胡宗南的20万军队，极大地鼓励了解放区的军民和全国人民。占领延安后，胡宗南看到了毛泽东留下的一张纸条。
蒋介石开酒会庆祝胡宗南军队收复延安，他认为共产党的失败是注定的。这时，胡宗南的部队咬着中央政府，习仲勋和彭德怀想到了一起去，他们决定打落单的135师，进行一场速战速决的歼灭战。一个多月后，西北野战军团连续三次获胜，并缴获了胡宗南的许多武器炮火。周恩来为此发表讲话，极大地鼓舞了军区士兵和人民的信心。蒋介石得知胡宗南在延安屡战屡败，他下定决心要去延安，胡宗南劝他三思，但蒋介石已下定决心。
毛泽东不想过河。他想往西走。朱德强烈反对。这是非常危险的。在争执结束之前，胡乔木跑进来说刘堪的部队离他们只有十几英里远。1947年5月，陈毅、苏裕指挥华东野战军在山东蒙阴孟良谷全歼国民党军五大主力之一的整编第74师，基本粉碎了国民党军对山东解放区的重点进攻。1947年6月30日，刘伯承和邓小平指挥晋冀鲁豫野战军主力发动西南战役，突破国民党军黄河防线，揭开人民解放军战略进攻的序幕。
司徒雷登大使认为国民党军渡黄河绝不是好兆头，但蒋介石不理会，认为司徒雷登是盲目指挥。蒋介石准备发布反叛总动员令，讨论细则。习仲勋去见毛泽东。毛泽东想把陕甘宁边区的土改交给他。
