傅作义透露了自己的想法，他的将军们纷纷回应，他们听取了傅作义总司令的所有决定和指挥。北平里，无论是学生还是名人，都希望傅作义能和平解放北平。学生们甚至在北平街上游行示威，提出反对战争和和平的要求。傅作义和共产党表示，他们将停止包围和攻击，后续条件将继续讨论。毛泽东明白，傅作义正在利用社会和舆论的力量向中央政府施压。他立即决定摧毁35支军队。毛泽东认为，只有全面打击傅作义，才能实现真正的和平。
新保安前线的战斗开始了，郭景云知道自己打不过，但他依然顽抗，誓死不投降。师长冯梓劝说失败，不得不说服自己的士兵起义，他的兵纷纷离开枪，同意投降。到了绝望的时刻，郭景云饮弹自尽，35军全军覆没。得知傅作义因电报出错，郭景云以为傅作义放弃了35军，最后自杀了，傅作义痛哭流涕。1948年12月22日，傅作义直系精锐第35军在新保安灭亡。按照中央军委先拿两头后拿中间的作战计划，再攻塘沽和天津沿海前哨。
现在蒋介石的生活也不好过，李宗仁和美国一直准备让蒋介石退位。毛泽东明确表示，他们的敌人不是蒋介石或李宗仁，而是所有的反政治势力。在决定得到美国政府的支持后，司徒雷登与李宗仁见面，李宗仁愿意接管国民政府。很快，许多人提议让蒋介石下野，司徒雷登甚至想让蒋介石去美国，蒋介石说他还没有放弃和绝望。司徒雷登对蒋介石的顽固感到非常生气。中央军委开始发现，傅作义提出的和谈的本质是南北分治，但这一要求是绝对不能承诺的。
李文派人在北平市大肆搜查，崔载之被搜查时显得有些紧张，邓宝珊出现为崔总统解围，李文才放过他。但是后来李文告诉石觉，他认为傅作义必须通过崔载之与共产党取得联系。李文猜对了，崔载之从外面带回了共产党的要求，共产党要求傅作义只保留两个师，并逮捕了中央军师以上的将领。傅作义和傅冬菊说，他不能接受这样的要求。他为这次和谈做出了足够的让步。傅冬菊指出，到目前为止，他的和谈其实是在为自己争取权益，家国大义和北平人只是顺带的。
张元的军粮和武器弹药状况可以持续几个月。傅认为张元再坚持也没有意义，所以他下令让他们找机会突破绥远。此外，还要派飞机到北平接张元管理财务的几个想法，以免落入共产党手中。
