顾星发现，明天的年轻教练将与一位富商的女儿夏小姐决斗。图波列夫穿着剑衣走了出来，但几招就输了。刘兆恩知道情况不同。顾星打开面具。原来顾星为了接近刘兆恩而丢了包。刘兆恩很高兴见到他的老朋友，并命令顾星和他的妻子将来可以随意进出年轻教练的房子。
在书房里，顾星拿出杀手身上发现的龙牌，告诉刘兆恩昨天发生了什么。这时，东北军万师长闯了进来。万师长自以为是当年与大帅一起打天下的功臣，对少帅出言不逊，根本没有把刘兆恩放在眼里。万师长愤怒地谴责刘兆恩没有和他讨论就召开了新闻发布会，宣布裁军。那些老兵都是和教练出生死亡的老兵。如果这3000多人发生了变化怎么办？万师长忍不住说，拿出解雇裁军的文件，让刘兆恩在上面签字。在万师长的逼迫下，刘兆恩不得不签字。
当我第一次见到顾星时，我看到了刘兆恩作为一名年轻教练的困境。刘兆恩知道，凭借他目前的实力，他只能忍受。万师长手里拿着重兵，惹恼了他。后果不堪设想。现在他不能翻脸了。事实上，杀手身上的龙牌是万师长的，但刘兆恩认为谋划者不是他，而是其他人，目的是嫁给万师长。
顾星自称在上海混不下去，来投靠少帅，刘兆恩见顾星两次救了他的命，是自己的福将，安排他当副官。少帅在家宴请顾星夫妻，并介绍自己的二娘、三娘、哥哥刘兆星旅长。顾星觉得少爷三分醉七分装；副官潘虎看起来很忠诚，但几次阻止他见到少帅一定有问题；万志忠老师傲慢霸道，目中无人。看来刘兆恩这个少帅，很少有人放在眼里，他的位置能否坐得稳稳的很难说。
唐不语告诉梁秋吟，他的义父赵学儒死了，他无处可去，不得不再次来找她。上海的清党事件非常激烈，东北地区暂时安全。梁秋吟同意唐不语留在身边，但她是一个商人，不想参与政治纠纷。
顾星正式成为年轻教练的副官。刘兆恩想建立自己的兵工厂，以免受到他人的约束。刘兆恩遇到了军火商梁吟秋。万师长听到这个消息，愤怒地问少帅，他主张用30万银元买这么大一批军火。
梁吟秋、万师长、刘兆恩三方气氛剑拔弩张。
