上海是一片白色的恐怖，联络站老钟想借东北去苏联。赵学儒把老钟送到车站，却立刻被跟踪的南京特务抓走。
唐不语让顾星想办法救老钟。顾星以为少帅不在城里，只能用“假传圣旨”。他用少帅的印章盖了戒严令，假设他找到了刺杀少帅的凶手，并向他的第二任妻子汇报。第二任妻子已经信任顾星和唐不语，同意他向潘虎借兵。
顾星和唐不语带领团队找到了南京间谍。双方发生枪战，救出了老钟。沈孟余一直觉得不对劲。他跟踪顾星，盯着老钟，最后在教堂里接过赵学儒。原来赵学儒在上海根本没有被炸死，顾星和唐不语竟然在偷偷帮助共产党。背叛党国是沈最不可接受的事情。
沈在正宗中找到了赵，想把他带走。唐来劝说沈，他的党和国家背叛了合作，腐败了，不值得忠诚。我希望他有自己的想法。现在中国的危急情况不能指望国民党。沈仍然坚持自己的信仰，把唐关在地下室。他想把赵这个通缉犯押给南京政府。
沈孟余用枪指着顾星，想杀了他。顾星背叛了党和国家，违反了抗拒命令。他们不是一颗心。他想如实向陈长官报告。顾星让沈孟余放赵学儒。他从小就住在街上。他的义父收养了他，让他学习。赵学儒就像他的父亲。沈孟余坚决拒绝违反忠于党和国家的原则。
沈的母亲来看望她的儿子。得知事情发生后，她训斥沈没有良心，甚至不明白做人的道理。不管是什么共产党国民党，她只知道赵是顾兴的恩人。沈失去了弟弟，让他受了这么多年的苦。现在她不得不抓住抚养弟弟的恩人。沈的母亲放下了残酷的话语。如果沈不放人，她将来就不会认出他的儿子。
陈伯烛亲自来到东北。他让沈孟余单独交谈，问顾星。沈孟余第一次在陈伯烛面前隐瞒顾星。顾星认为沈孟余没有告诉他，只是向陈伯烛坦白，他把文件交给了年轻的教练，只是为了更好地获得他的信任，他一直忠于党和国家。
沈孟余放了赵学儒，他很痛苦，考虑到家庭还是忠于党和国家？这两个想法在沈孟余的脑海中激烈地对抗，他只能用体罚来麻醉自己。
