顾星成了杀害张谦和的嫌疑人，被沈孟余一路追赶，在唐不语和刘承泽的掩护下逃跑。唐不语和刘承泽被带到秦鹤鸣面前作为人质。秦鹤鸣要的是顾星手中的军火订单，这是张谦和最后交给顾星的证据。
秦鹤鸣不知道顾星这个小巡警怎么能有这么大的能力。这时，顾星主动打电话，用提货单交换朋友。顾星走进戒备森严的秦府，决定拖延半个小时。秦鹤鸣要顾星交提货单，顾星却嬉皮笑脸，左顾言。就在秦鹤鸣下令搜查顾星的时候，沈孟余带着巡逻室的人来到秦府，说有人举报绑架案，秦鹤鸣让沈孟余一个人进来。在法租界的地盘上，即使是黄半丁侦探也听秦鹤鸣的话，区区巡长沈孟余，他根本不在乎。
赵学儒领导的工人纠察队也来到现场，阻止接到电话报告的绑架案件。共产党在上海成立了临时政府，全权接管社会保障。
顾星看到时间差不多拖了，正在和赵学儒谈判的秦鹤鸣突然晕倒在地。他的下属认为他突然得了心脏病，所以每个人都乱做了。这时，在门外等候的工人纠察队也闯了进来。梁、唐不语和刘承泽得救了。事实上，这一切都是顾星的安排。他在秦鹤鸣喝的茶里放了药。沈孟余和赵学儒的到来都是为了拖延时间。
赵学儒把张谦和临死前写的一封信交给梁吟秋，并告诉她，杀害她哥哥的凶手不是顾星。张谦和解释说，如果梁吟秋去找秦鹤鸣报仇，他会用这封信阻止她。
张谦和的信中写道，他的死与顾星和秦鹤鸣无关。他故意让梁吟秋误解，以阻止他们的交易。如果这些军火落入上海帮会手中，他不会一个人死，而是成千上万的共产党员。他只能互相训诫。
梁吟秋看了遗书，泪流满面。她杀了她的大哥。她拿着遗书告诉黄探长，张谦和自杀了。这与顾星无关。她可以撤销他的通行证。梁吟秋让顾星把提单交给赵学儒，这也是大哥生前的愿望。离开前，梁吟秋想留下来。
